アカウントオンボーディングケースをクローズまたはキャンセルする
アカウントボーディングケースと関連するすべてのアクティビティをクローズまたはキャンセルできます。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.agent
手順
- 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンをクリックします。
- に移動します Customer Success > すべてのオンボーディングケース をクリックし、キャンセルするオンボーディングケースを開きます。
- [レコードの詳細] をクリックして、アカウントオンボーディングケースフォームを表示します。
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アカウントのオンボーディングケースをキャンセルするには、次の手順を実行します。
- ステータスを [キャンセル] に変更します。キャンセルの確認を求めるポップアップメッセージが表示されます。[はい] をクリックして確定します。解決コードは自動的に [無効/キャンセル] に更新されます。
- すべての必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
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アカウントオンボーディングケースをクローズするには、次の手順に従います。
- ステータスを [ クローズ済み] に変更します。
- ドロップダウンリストから [解決コード] を選択します。
- Successful - No issues (成功 - 問題なし)
- 成功:問題あり
- 失敗:完了できません
- 無効/キャンセル
- 残りの必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。注:アカウントオンボーディングケースをクローズする前に、関連するアカウントオンボーディングケースタスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、アカウントオンボーディングケースのクローズに進む必要があります。