アカウントオンボーディングケースをクローズまたはキャンセルする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • アカウントボーディングケースと関連するすべてのアクティビティをクローズまたはキャンセルできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.agent

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンをクリックします。
    2. に移動します Customer Success > すべてのオンボーディングケース をクリックし、キャンセルするオンボーディングケースを開きます。
    3. [レコードの詳細] をクリックして、アカウントオンボーディングケースフォームを表示します。
    4. アカウントのオンボーディングケースをキャンセルするには、次の手順を実行します。
      • ステータスを [キャンセル] に変更します。キャンセルの確認を求めるポップアップメッセージが表示されます。[はい] をクリックして確定します。解決コードは自動的に [無効/キャンセル] に更新されます。
      • すべての必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
    5. アカウントオンボーディングケースをクローズするには、次の手順に従います。
      • ステータスを [ クローズ済み] に変更します。
      • ドロップダウンリストから [解決コード] を選択します。
        • Successful - No issues (成功 - 問題なし)
        • 成功:問題あり
        • 失敗:完了できません
        • 無効/キャンセル
      • 残りの必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
        注:
        アカウントオンボーディングケースをクローズする前に、関連するアカウントオンボーディングケースタスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、アカウントオンボーディングケースのクローズに進む必要があります。