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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
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    - yokohama

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    - ja-JP

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - Customer and Industry


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# カスタマーサクセスの構成

# カスタマーサクセスの構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

オンボーディングケースが作成されたら、エンゲージメントを作成し、成功戦略を構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセス (CS) を構成および設定できます。  
このセクションでは、以下について説明します。

* [エンゲージメントを作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BMj3wbjlEvnPvdZmSHMrKQ "カスタマーサクセスジャーニーに関連するすべての内部および外部アクティビティを一元化するエンゲージメントレコードを作成します。")
* [成功イニシアチブを作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BBoyqUqcnsnkwY3TPK_7vA "成功の結果をサポートするための一連の内部または外部タスクの計画済みセットを使用して、成功イニシアチブを作成します。")
* [ALE 定義レコードの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3KSpo2umrnKg1mcM6guofw "ALE 定義レコードを作成して、Impact Initiative ワークフローのカテゴリとサブカテゴリを設定します。")
* [ALE 選択肢レコードの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EFO27w061l9Bdmf2vXMtQA "ALE 選択肢レコードを作成して、ALE 定義レコードのカテゴリを設定します。")
* [Impact Initiative を作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yivw1jDTct_oFiSbf4SSvQ "このオプションを使用して、自動アクションを作成するための Impact Initiative を作成します。")
* [内部プレイプレイブックの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9N6Ch6gUbc7F~L_IxNhVtw "内部プレイプレイブックを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客がアクセスできない予定または予定外のアクティビティを定義します。このプレイブックは、組織に必要な内部プロセスを定義するための出発点です。")
* [成功ケースプレイブックの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J4DbMrW334SQ04ZCaDFP4A "成功ケースプレイブックを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを定義します。成功ケースプレイブックは、組織で必要な成功プロセスを構成するための出発点です。")
* [更新プレイブックの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_74uAisRY2vOy268BCWu_g "更新プレイブックを作成して、契約更新を簡素化し、拡張機会を特定するプロセスを定義します。")
* [リスクシグナルとソリューションの関係を定義](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KDmeWK~cxHE2wMorbH3IbQ "リスクシグナルを内部プレイまたは成功ケースに関連付けるには、このオプションを使用します。")
* [成功ブループリントテンプレートの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1g7sqGrNZaVn7BjoF7FCvA "事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。")
* [データコンテキストエンジンのセットアップ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g9yd5EBwXH9df8ouGZRy1Q "メトリクスを定義して測定して、ヘルススコアを計算したり、1 つ以上のエンゲージメントのリスクシグナルを生成したりします。")
* [エンゲージメント健全性定義のセットアップ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z8njU5MliKKlvqgclnnd8w "エンゲージメント健全性定義を使用して、エンゲージメントの健全性スコアを計算するために必要なメトリクスを構成します。")
* [エンゲージメントリスク定義のセットアップ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BPRXkH7ZEBtcUd9oJYrNOg "エンゲージメントリスク定義を使用して、エンゲージメントのリスクシグナルを定義するために必要なメトリクスを構成します。")
* [Microsoft Dynamics CRM との統合](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/naQi93X6nEPw7MH~zF5zBw "ServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセスの同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。")
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