タッチポイントプランナーは、アカウントエンゲージメントとタッチポイントのタイプ、優先度、ステータス別に整理されたタッチポイントのカレンダービューを提供します。タッチポイント計画者を表示するには、次の手順に従います。

1. sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
2. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペースをクリックし、左側のナビゲーションペインにある タッチポイント計画者 アイコンをクリックします。

次の操作を実行できます。

• [検索] フィールドに基準を入力すると、その基準に一致するタッチポイントと会議が表示されます。
• アイコンをクリックして、リストを契約値、健全性スコア、または最後に更新されたタッチポイントのいずれかでソートします。
• [今日] をクリックすると、今日スケジュールされているタッチポイントと会議のリストが表示されます。
• 日付期間を選択すると、その期間のスケジュールが表示されます。
• [ 週 ] または [月 ] オプションを選択して、必要に応じて週または月のスケジュールを表示します。
• タイムゾーンには、ログインしているユーザーの現在のタイムゾーンが表示されます。
• [ タッチポイントを作成 ] をクリックして、新しいタッチポイントを作成します。詳細については、「タッチポイントを作成」を参照してください。