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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
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    - yokohama

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - Customer and Industry


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# タッチポイント計画者

# タッチポイント計画者 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

タッチポイントプランナーには、カスタマーサクセスマネージャーに関連付けられているすべてのアカウントのさまざまなタッチポイントのカレンダービューが表示されます。  
注:  
* エンゲージメントは、エンゲージメントに関連付けられたエンゲージメントアカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、またはスクワッドメンバーが表示できます。
* タッチポイントは、エンゲージメントアカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、またはタッチポイントにアサインされたスクワッドメンバーが表示できます。
* 会議は、タッチポイントにアサインされたエンゲージメントアカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、会議の主催者、またはスクワッドメンバーが表示できます。
{#account-lifecycle-touchpoint-planner__ul_kvw_pxm_c2c}  
タッチポイント計画者は、アカウントエンゲージメントとタッチポイントのタイプ、優先度、ステータス別に整理されたタッチポイントのカレンダービューを提供します。タッチポイント計画者を表示するには、次の手順に従います。

1. `sn_acct_lc.ale_success_agent` ロールを持つユーザーとしてログインします。
2. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペースをクリックし、左側のナビゲーションペインにある \[タッチポイント計画者 \] アイコンをクリックします。
{#account-lifecycle-touchpoint-planner__ol_uqv_3zy_12c}  

<br />

次の操作を実行できます。

* \[検索\] フィールドに条件を入力して、条件に一致するタッチポイントと会議を表示します。
* アイコンをクリックして、契約値、健全性スコア、または最終更新日のタッチポイントのいずれかでリストをソートします。
* \[ 本日 \] をクリックすると、本日にスケジュールされているタッチポイントと会議のリストが表示されます。
* 日付期間を選択すると、その期間のスケジュールが表示されます。
* \[ 週 \] または \[月 \] オプションを選択して、必要に応じて週または月のスケジュールを表示します。
* タイムゾーンには、ログインしているユーザーの現在のタイムゾーンが表示されます。
* \[ タッチポイントを作成\] をクリックして、新しいタッチポイントを作成します。詳細は、「[タッチポイントを作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TVnT77UWbDNayu010KmSFw "タッチポイントを作成し、エンゲージメントのライフサイクル中にプロバイダーと顧客間の会話をキャプチャしてサポートします。")」を参照してください。
{#account-lifecycle-touchpoint-planner__ul_ryh_5zy_12c}