成功ケースをクローズまたはキャンセルする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 成功ケースとすべての関連タスクをクローズまたはキャンセルできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンをクリックします。
    2. に移動します Customer Success > すべての成功ケース をクリックし、キャンセルする成功ケースを開きます。
    3. [レコードの詳細] をクリックして、成功ケースフォームを表示します。
    4. 要件に応じて、ステータスを [キャンセル ] または [クローズ済み] に変更します。
      クローズコードは自動的に更新され、ステータスの変更が反映されます。
    5. すべての必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。
    6. 確認ウィンドウで [はい ] をクリックして続行します。
      成功ケースと関連するすべての子の成功ケースタスクがキャンセルまたはクローズされ、[進捗状況] が [ 完了] に設定されます。
      注:
      成功ケースをクローズする前に、関連するすべての子タスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、成功ケースのクローズに進む必要があります。