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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
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    - yokohama

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - Customer and Industry


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# アカウントオンボーディングの詳細

# アカウントオンボーディングの詳細 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

アカウントオンボーディングソリューションを使用すると、テクノロジー業界プロバイダーは構造化された反復可能なオンボーディングエクスペリエンスを定義できます。これにより、オンボーディングプロセスに関与する社内スタッフメンバーと外部顧客の両方にとって、コラボレーション、透明性、インサイトが可能になります。

アカウントオンボーディングソリューションには、プレイブック、会計オンボーディングケースタイプ、およびこの重要なプロセスをサポートする定義済みのケースタスクが含まれています。プレイブックは、テンプレートとして、またはオンボーディングエクスペリエンスのビルドにカーソルを合わせる開始ポイントとして使用できます。  
アカウントオンボーディングには以下が含まれます。

* プレイブック:ビジネス要件を満たす反復可能なオンボーディングプロセスをビルドするための開始点となるプレイブック。
* オンボーディングケース:作業のアサイン、自動化、データのキャプチャを行う専用タスクを含む、オンボーディングチームの中央レコード。
* ケースタスク:オンボーディングワークフローの完了に必要なアクション、次のステップ、およびリスクを追跡するために、内部および外部のステークホルダーが使用できるケースタスク。
* データインポート:内部および外部のステークホルダーから収集したデータをインポート、管理、公開します。
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## アカウントオンボーディングプレイブック {#account-lifecycle-playbook-overview__section_sxb_m2v_zbc}

アカウントオンボーディングプレイブックには、オンボーディングエクスペリエンスの作成をブートストラップするのに役立つアクティビティが事前設定されています。プレイブック内には、ワークフロー全体で多くのアクションを作成するために再利用できる 5 つのコアアクティビティがあります。プレイブックはテンプレートとして機能し、サービスプロバイダーがビジネス要件に合わせて構成できます。

プレイブックは、ワークフローをシンプルなタスク指向のビューで可視化します。アカウントオンボーディングプレイブックのワークフローは、プロセスオートメーションデザイナーを使用して作成され、要件に基づいて構成できます。詳細は、「[プレイブックを使用したアカウントオンボーディングプレイブックの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S_ex9FuhESgrv~63cqr_vw "ワークフロースタジオでプレイブックを使用して、アカウントライフサイクルイベントプレイブックを構成します。")」を参照してください。プレイブックは複数のステージまたはレーンに分かれています。

ステージ内のアクティビティを完了としてマークすると、次のアクティビティに移動します。アクティビティはいつでも保存でき、後でプレイブックに戻ることができます。レーン内のすべてのアクティビティを完了すると、次のレーンに移動します。アクティビティとレーンを完了すると、ステータスがコンテキストサイドパネルに反映されます。コンテキストサイドパネルの \[アクティビティログ\] には、各アクティビティに入力したすべてのデータが表示されます。プレイブックの詳細については、「 [Playbook layout and features](https://www.servicenow.com/docs/access?context=csm-playbook-layout&version=yokohama&pubname=yokohama-customer-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。

## アカウントオンボーディングワークフロー {#account-lifecycle-playbook-overview__id_iyp_q2v_zbc}

アカウントオンボーディングワークフローには、次のステージが含まれます。

* カスタマーサービス管理 (CSM) エージェントが顧客アカウントを作成します。このタスクでは、アカウントオンボーディングケースが自動的に作成されます。
* アカウントオンボーディングプレイブックが起動します。
* ケースは、プレイブックを使用してエンドツーエンドのワークフローを管理するオンボーディングマネージャーによって管理されます。
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