エンゲージメントホームページ
このページには、内部および外部のステークホルダー、今後のタッチポイント、イニシアチブ、詳細計画など、エンゲージメントの詳細情報が表示されます。
このページを表示するには、次の手順を実行します。
sn_acct_lc.ale_success_agentロールを持つユーザーとしてログインします。- 次のように移動する。 をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- 次のように移動する。 をクリックし、[ 番号 列] をクリックしてエンゲージメントレコードを開きます。成功ポートフォリオダッシュボードからこのページに移動することもできます。
次のオプションが使用可能です。
- ディスカッション:[ ディスカッション] をクリックして、このエンゲージメントに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このエンゲージメントのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックし、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- 健全性をリフレッシュ:このオプションをクリックすると、このエンゲージメントの健全性スコアが更新されます。
- Impact Initiative を作成する:「」を参照してください。 Impact Initiative を作成する
- 内部プレイ: 内部プレイブックを作成するを参照してください。
- リスクシグナル: リスクシグナルを作成を参照してください。
- 成功ケース:「 成功ケースプレイブックの作成」を参照してください。
- タッチポイント:「 タッチポイントを作成」を参照してください。
エンゲージメントレコードページには、次のタブが含まれています。
- 概要
- Health
- 成功ブループリント
- 更新と拡張
概要 (エンゲージメント)
このタブには、エンゲージメントの概要が表示されます。これには、次の詳細が含まれます。
- ヘッダー:ヘッダーセクションには、過去 6 週間のエンゲージメントの健全性スコアと最後のアクティブなタッチポイントが表示されます。
- エンゲージメントの詳細:契約値、エンゲージメントステージ、本稼働日、関連付けられているアカウント、および更新日が表示されます。[編集] アイコンをクリックしてエンゲージメントの詳細を変更し、[ 保存] をクリックします。
- 顧客チーム:このエンゲージメントに指定した主要な顧客連絡先が表示されます。この情報は、[該当する顧客チーム] の [関連アイテム] セクションにも表示されます。
- スクワッド:エンゲージメントに関連付けられたスクワッドメンバーを表示します。
- アカウントチーム:アカウントを処理するチームメンバー。この情報は、[該当するアカウントチーム] の下の [関連アイテム] セクションにも表示されます。
- 今後のタッチポイント:このエンゲージメントの今後のタッチポイントを表示します。リンクをクリックしてタッチポイントレコードページにドリルダウンします。
- リスクシグナルと問題:新規、期限切れ、高優先度、または未対応のリスクまたは問題を表示します。
- 作業アイテム:このセクションには、このエンゲージメントに関連付けられたアクティビティとタスクが表示されます。リストは、[優先度] または [期日] でソートできます。[ ビュー ] ドロップダウンリストから次のいずれかのフィルターを選択すると、すべての作業アイテムを表示するか、特定のカテゴリに属するアイテムを表示できます。
- 内部プレイ
- 内部プレイタスク
- 成功ケース
- 成功イニシアチブ
- 成功タスク
このリストをさらにフィルタリングするには、[新規]、[ブロック済み] などの作業アイテムフィルターのいずれかをクリックして、リスト内の特定のアイテムを表示します。
Health
このタブでは、現在の健全性スコアと過去 12 週間にわたるエンゲージメントの健全性を確認できます。これは、注意が必要なギャップや問題を特定するのに役立ちます。[健全性の更新] をクリックして、更新された健全性スコアを表示します。
[インジケーター] セクションには、このエンゲージメントの健全性スコアの計算に使用されるメトリクスが表示されます。「エンゲージメント健全性定義のセットアップ」を参照してください。メトリクスごとに、ターゲットスコア、重み付け、ギャップの割合を指定します。[ ソート基準 ] オプションをクリックして、スコア、重み付け、ギャップにリストされているメトリクスをソートします。
成功ブループリント
このタブでは、このエンゲージメントに関連付けられた成功目標を表示できます。期日、開始日、主要連絡先、アサイン先、製品など、各成功目標の概要を表示できます。成功ブループリントが定義されていない場合は、[ 成功ブループリントを作成] をクリックします。成功ブループリントを作成する手順については、 成功ブループリントを作成 を参照してください。次の操作を実行できます。
- ソート基準:目標の期日でリストをソートできます。
- ステータス別に表示:ドロップダウンリストからいずれかのステータスを選択します。次のいずれかを選択できます。
- All (すべて)
- 進行中
- 一時停止
- クローズ済み
- 新規
- キャンセル済み
アイコンをクリックして、成功目標レコードページにドリルダウンします。
- イニシアチブロードマップを表示:このリンクをクリックすると、エンゲージメントの現在の健全性、ステージ、次回の更新日など、エンゲージメントの詳細を含む成功イニシアチブロードマップが表示されます。
更新と拡張
このタブでは、このエンゲージメントに関連付けられているすべてのアクティブな契約のリストを表示できます。各契約の詳細の概要を表示し、リンクをクリックして契約ページにドリルダウンできます。