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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
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 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# 成功ケースプレイブックの作成

# 成功ケースプレイブックの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

成功ケースプレイブックを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを定義します。成功ケースプレイブックは、組織で必要な成功プロセスを構成するための出発点です。

## 始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

## 手順

1. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、\[ リスト \] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセスすべての成功ケース をクリックし、\[ 新規\] をクリックします。
3. 開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。  
   * エンゲージメントを選択:\[番号\] フィールドに、成功ケースの一意の番号が自動的に入力されます。\[エンゲージメント\] フィールドで、成功ケースを作成するエンゲージメントを選択し、\[ 続行\] をクリックします。成功ケースレコードが作成されます。
   * コア情報を入力:このページで、成功ケースレコードの詳細を入力し、\[ 完了としてマーク \] をクリックして次のアクティビティに移動します。このフォームの詳細については、「 [成功ケースレコードの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qdscAHFNsFlIF~1vTs~iSg "成功ケースを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを指定します。成功ケースは、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客が監視できます。") 」を参照してください。
   * スクワッドの追加:成功ケースと関連アクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、\[ 完了としてマーク \] をクリックして次のステージに移動します。
   {#account-lifecycle-create-success-case-playbook__ul_zpp_r5b_pdc}
4. アシストフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。  
   * 意図した結果を伝える:このプレイブックの期待される結果を説明するコメントを入力します。\[ 送信して続行 \] をクリックして、次のアクティビティに進みます。
   * アクションプランの定義:このプレイブックのアクションプランを指定します。これは作業メモに表示されます。\[ 送信して続行 \] をクリックして、次のアクティビティに進みます。
   * 関連会議:この成功ケースの会議を作成します。詳細については、「\<会議を作成\>を参照してください。  
     注:  
     \[関連会議\] ページに表示された \[ドラフト\] または \[スケジュール済み\] ステータスの会議。次のアクティビティに進むには、\[ステータス\] を \[完了\] または \[キャンセル\] に更新します。すべての会議がクローズまたはキャンセルされたら、\[ 完了としてマーク \] をクリックして次のアクティビティに進むことができます。
   * 関連作業: \[タスクを作成 \] をクリックして、成功ケースタスクを作成します。このフォームの詳細については、「 [成功ケースタスクの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5S210B0HESZI54eN4efJew "成功ケースタスクを作成して、プロバイダーまたは顧客が成功ケースをサポートするために完了する必要がある計画アクションを定義します。成功ケースタスクは明確に定義され、内部のステークホルダーや外部の顧客が確認できるようにする必要があります。") 」を参照してください。  
     注:  
     \[新規\]、\[処理中\]、または \[一時停止\] ステータスの成功ケースタスクは、\[関連会議\] ページに表示されます。次のアクティビティに進むには、\[ステータス\] を \[完了\] または \[キャンセル\] に更新します。すべての成功ケースタスクをクローズまたはキャンセルしたら、\[ 完了としてマーク \] をクリックして次のアクティビティに進みます。
   {#account-lifecycle-create-success-case-playbook__ul_clm_3kf_pdc}
5. レビューおよびクローズフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。  
   * 最終結果を連絡する:このプレイブックの最終結果を説明するコメントを入力します。\[ 送信して続行 \] をクリックして、次のアクティビティに進みます。
   * レコードをクローズ:ドロップダウンリストから \[クローズコード\] を選択し、\[このプレイブックのクローズメモ\] を選択して、\[ 完了としてマーク\] をクリックします。
   {#account-lifecycle-create-success-case-playbook__ul_jqp_1dn_pdc}
6. すべてのアクティビティが完了したら、\[ 成功ケースを閉じる\] をクリックできます。  
   成功ケースレコードの \[ステータス\] が \[クローズ済み\] に設定され、\[進捗状況\] が \[完了\] に設定されます。  
   注:  
   成功ケースプレイブックを作成した後にプレイブックを閉じるかキャンセルすると、保留中のすべてのアクティビティとレーンが自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが \[キャンセル\] に設定されます。