このセクションには、カスタマーサクセス (CS) ビジネスルールが含まれています。

ビジネスルール	テーブル	説明
ドメイン - ドメインを設定	エンゲージメント	ドメイン情報を設定します。
エンゲージメントの必須フィールド	エンゲージメント	必須フィールドを検証します。
ステータスはクローズ済みまたはキャンセル済み	エンゲージメント	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
エンゲージメントが再オープンされました	エンゲージメント	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
エンゲージメントのアカウント変更の検証	エンゲージメント	エンゲージメントに目標、成功ケース、内部プレイ、またはリスクシグナルが関連付けられている場合は、アカウントの変更を防止します。
エンゲージメントの親を検証する	エンゲージメント	エンゲージメント階層における親の循環関係を防止します。
エンゲージメントのオンボーディングの検証	エンゲージメント	エンゲージメントアカウントがオンボーディングケースのアカウントと一致することを確認し、オンボーディングケースの本番稼働日に基づいて本番稼働日を設定します。
ドメイン - ドメインを設定	成功目標	ドメイン情報を設定します。
目標の必須フィールド	成功目標	必須フィールドを検証します
目標のクローズを検証	成功目標	クローズ/キャンセルをマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされていることを確認します。
成功目標が再オープンされました	成功目標	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
目標のエンゲージメント変更を検証する	成功目標	目標に結果またはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
計画された開始と停止の検証	成功目標	停止予定日が開始予定日より前でないことを確認します。
ドメイン - ドメインを設定	成果	ドメイン情報を設定します。
結果の必須フィールド	成果	必須フィールドを検証します。
結果のクローズを検証	成果	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
成果が再オープンされました	成果	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
結果の目標変更を検証	成果	結果にイニシアチブまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、目標の変更を防止します。
予定日の検証	成果	停止予定日が開始予定日より前でないことを確認します。
トラッキング方法を検証	成果	トラッキングメソッドを検証して、トラッキング用の正しい参照フィールドが入力されているかどうかを確認します。
イニシアチブの必須フィールド	成功イニシアチブ	必須フィールドを検証します。
イニシアチブのクローズを検証	成功イニシアチブ	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
成功イニシアチブが再開されました	成功イニシアチブ	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
イニシアチブの結果の変化を検証	成功イニシアチブ	イニシアチブに成功タスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合に、結果の変更を防止します。
SI をクローズまたはキャンセルした後	成功イニシアチブ	クローズまたはキャンセルされた場合、イニシアチブに関連付けられたプロセス自動化プレイブックをキャンセルします。
成功ケースの必須フィールド	成功ケース	必須フィールドを検証します。
成功ケースのクローズを検証	成功ケース	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
成功ケースが再オープン	成功ケース	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
エンゲージメントの更新を検証	成功ケース	成功ケースに成功タスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
タッチポイントの必須フィールド	タッチポイント	必須フィールドを検証します。
タッチポイントのクローズを検証	タッチポイント	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
タッチポイントが再開されました	タッチポイント	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
エンゲージメントの更新を検証	タッチポイント	タッチポイントに成功タスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
成功タスクの必須フィールド	成功タスク	必須フィールドを検証します。
成功タスクのクローズを検証	成功タスク	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
成功タスクが再オープンされました	成功タスク	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します
成功したタスクの親変更を検証	成功タスク	成功タスクにリスクシグナルが関連付けられている場合、親の変更を防止します。
内部プレイの必須フィールド	内部プレイ	必須フィールドを検証します。
内部プレイがクローズまたはキャンセルされました	内部プレイ	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
内部プレイを再オープン	内部プレイ	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
内部プレイの親は空である必要があります	内部プレイ	すべての内部プレイの親が空であることを確認します。
エンゲージメントの変更を検証	内部プレイ	内部プレイに内部プレイタスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
内部プレイタスクの必須フィールド	内部プレイタスク	必須フィールドを検証します。
内部プレイタスクがクローズまたはキャンセルされました	内部プレイタスク	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
内部プレイタスクを再オープン	内部プレイタスク	再度開く前に、クローズ情報を削除し、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します。
内部プレイの変更を検証する	内部プレイタスク	内部プレイタスクにリスクシグナルが関連付けられている場合、内部プレイの変更を防止します。
ドメイン - ドメインを設定	リスクシグナルと問題	ドメイン情報を設定します。
フィールドの検証	リスクシグナルと問題	必須フィールドを検証します。
リスクシグナルのクローズを検証	リスクシグナルと問題	クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとマークされてから、クローズまたはキャンセルとしてマークされていることを確認します。
リスクシグナルを再オープン	リスクシグナルと問題	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとマークされていることを確認します
定義レコードの重複を避ける	定義レコード	2 つのレコードが同じタイトルとカテゴリを共有していないことを確認します。
ドメイン - ドメインを設定	定義レコード	ドメイン情報を設定します。
アクティブフラグを設定	定義レコード	公開されている場合はステータスをアクティブに設定し、それ以外の場合は非アクティブに設定します。
重複リスクシグナルソリューションの回避	リスクシグナルソリューション関係	2 つのレコードが同じソリューションレコードを共有していないことを確認します。
スクワッドメンバーの重複を避ける	スクワッドメンバー	2 つのレコードが同じユーザーと責任を共有していないことを確認します
ドメイン - ドメインを設定	スクワッドメンバー	ドメイン情報を設定します。
エンゲージメントから契約への関係の重複を避ける	エンゲージメントから契約への関係	2 つのレコードが同じエンゲージメントと契約を共有していないことを確認します。
契約アカウントを検証	エンゲージメントから契約への関係	契約アカウントがエンゲージメントアカウントと一致することを確認します。
契約関係が更新されました	エンゲージメントから契約への関係	エンゲージメントの更新日が、期限切れでない最も古い契約の日付に更新されるようにします。
契約関係が削除されました	エンゲージメントから契約への関係	エンゲージメントの更新日が、期限切れでない最も古い契約の日付に更新されるようにします。
公開時にコンテキストを検証	データソース	データソースを公開するときは、少なくとも 1 つの有効なコンテキストレコードが必要であり、少なくとも 1 つのコンテキストマッパーレコードが関連付けられている必要があります。
データソースの重複を避ける	データソース	データソースのソースと構成が重複しないようにしてください。
測定単位の自動入力	データソース	データソースに自動入力される測定単位。
前回の実行/次回実行の検証	データソース	データソースの最終更新日を次回の実行日より後にすることはできません。
コンテキストに対する一意のソース	コンテキストエンジンマッパー	コンテキストに対して一意のソースがあることを確認します。
外部から調達されたコンテキストデータを処理する	コンテキストエンジンデータ	外部ソースのデータレコードを作成する場合は、関連するデータソースの最終実行日フィールドを更新し、データレコードのコンテキストフィールドに入力します。
外部ソースコンテキストデータを検証	コンテキストエンジンデータ	外部ソースのコンテキストエンジン日付レコードには、すべての必須フィールドが含まれている必要があります。
ソースごとの一意のコンテキスト	コンテキスト	コンテキストレコードのマッパーは一意である必要があります。
重複レコードが見つかった場合は中止	エンゲージメントリスク定義	類似のレコードが既に存在する場合は中止
テンプレートが無効な場合は中止	エンゲージメントリスク定義	リスク定義に設定されたリスクテンプレートが無効な場合は中止
重複レコードが見つかった場合は中止	リスクしきい値の上書き	類似のレコードが既に存在する場合は中止
リスク定義のコンテキストマッパーがない場合は中止	エンゲージメントリスク定義	リスク定義がテーブルタイプであり、リスク定義でテーブルがソースとして選択され、エンゲージメントがコンテキストであるアクティブなマッパーが存在しない場合は中止します
色または範囲の検証に失敗した場合は中止	カラーバンディング	同じタイプのレコードに重複する色が存在する場合、または最大値が最小値より小さい場合、または指定された最小/最大範囲が同じタイプの別の既存のレコードと既に重複している場合は、中止します。
グローバル最小/最大範囲が無効な場合は中止	カラーバンディング	グローバルバンドの最小値が 0 未満、最大値が 100 より大きい場合は中止
グローバルヘルス定義の # を 1 に制限	エンゲージメント健全性定義	システム内にグローバルヘルス定義が最大で 1 つ存在するようにします
一意のエンゲージメント健全性定義	エンゲージメント健全性定義	各健全性定義が一意であることを確認します
健全性定義構成の重み付けの合計を検証	エンゲージメント健全性定義	健全性定義のすべての健全性定義メトリクス構成の合計が 100 であることを確認します
公開済みの健全性定義の作成を中止	健全性メトリクスの構成	ユーザーは、公開された健全性定義に対して健全性メトリクス構成を作成できない必要があります
一意の健全性メトリクス構成を確認	健全性メトリクスの構成	健全性定義のメトリクス構成をデータソースで重複させることはできません
前回のタッチポイントを更新	タッチポイント	エンゲージメントテーブルのlast_touchpointフィールドを更新
削除の最後のタッチポイントを更新	タッチポイント	エンゲージメントテーブルのlast_touchpointフィールドを更新
エンタイトルメントの重複を避ける	適用可能なエンタイトルメント	類似のレコードが既に存在する場合は中止
販売済み製品の重複を避ける	該当する販売済み製品	類似のレコードが既に存在する場合は中止
顧客チームの重複を避ける	該当する顧客チーム	類似のレコードが既に存在する場合は中止
アカウントチームの重複を避ける	該当するアカウントチーム	類似のレコードが既に存在する場合は中止