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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# タッチポイントを作成

# タッチポイントを作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

タッチポイントを作成し、エンゲージメントのライフサイクル中にプロバイダーと顧客間の会話をキャプチャしてサポートします。

## 始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

## このタスクについて

エンゲージメントのライフサイクル中、プロバイダーと顧客は頻繁に会話したり、会議を同期したり、レビューしたりすることがあります。タッチポイントとは、こうした議論をキャプチャしてサポートし、さまざまなステークホルダー間で情報を共有することを目的としています。さらに、顧客は、任意の数のトピックについてプロバイダーにタッチポイントを提起したり、サポートを求めたり、特定の目標に関する詳細を要求したりできます。

## 手順

1. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、\[ リスト \] アイコンを選択します。
2. 移動先 カスタマーサクセスすべてのエンゲージメント.
3. タッチポイントを追加するエンゲージメントを開きます。
4. ドロップダウンリストから \[タッチポイント \] を選択します。
5. フォームで、フィールドに入力します。  
   {#account-lifecycle-create-touchpoint__table_olw_rwv_zbc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 番号 | オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。 |
   | アカウント | アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 |
   | エンゲージメント | タッチポイントが関連するエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。 |
   | チャネル | コミュニケーションに使用されるチャネル。次のいずれかを選択できます。 * Web * 電話 * メール * チャット * ソーシャル * コミュニティ * アラート * 仮想エージェント {#account-lifecycle-create-touchpoint__ul_q43_k3y_zbc} |
   | 連絡先 | このタッチポイントの主要な顧客連絡先。 |
   | アサイン先 | このタッチポイントを処理する主要な内部チームメンバー。 |
   | スクワッド | このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。 |
   | カテゴリ | このタッチポイントに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 * 一般的な会話 * 価値とアダプション * 拡大機会 * 更新サポート {#account-lifecycle-create-touchpoint__ul_d44_y3y_zbc} |
   | 状況 | タッチポイントのステータス。次のいずれかを選択できます。 * 新規 * 進行中 * 一時停止 * キャンセル * クローズ済み {#account-lifecycle-create-touchpoint__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | 進捗状況 | このタッチポイントの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 * 開始前 * 順調 * リスクあり * 一時停止 * 完了 * キャンセル {#account-lifecycle-create-touchpoint__ul_v54_pmw_zbc} |
   | 優先度 | 他のタッチポイントと比較した、このタッチポイントの優先度。次のいずれかを選択できます。 * 重大 * 高 * 中程度 * 低 * 非常に低い {#account-lifecycle-create-touchpoint__ul_zth_ymw_zbc} |
   | 期日 | タッチポイントを完了させる日付。 |
   | 製品 | このタッチポイントが関連する製品。タッチポイントが販売された特定の製品に関連しているかどうかを示すには、チェックボックスをオンにします。 |
   | 件名 | このタッチポイントの件名を入力します。このフィールドは必須です。 |
   | ウォッチリスト | タッチポイントの更新を通知するユーザーを選択します。 |
   | 作業メモリスト | 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 |
   | 説明 | このタッチポイントの説明を入力します。このフィールドは必須です。 |
   | 作業メモ | この目標に関する内部メモ。 |
   | 追加コメント | 顧客に提供する必要がある追加情報。 |
   [表 : 1. タッチポイントフォーム]

   {#account-lifecycle-create-touchpoint__table_olw_rwv_zbc}  
   注:  
   \[ 会議の日付\] フィールドと \[会議のタイプ \] フィールドは、 Yokohama リリースから廃止されました。
6. \[ 保存\] をクリックして、新しいタッチポイントを作成します。
{#account-lifecycle-create-touchpoint__steps_cqm_tbx_zbc}