内部プレイブックを作成する
内部プレイブックを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客がアクセスできない予定または予定外のアクティビティを定義します。このプレイブックは、組織で必要な内部プロセスを定義するための開始点です。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
- 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- に移動します Customer Success > すべての内部プレイ をクリックし、[ 新規] をクリックします。
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開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- エンゲージメントを選択:[番号] フィールドには、内部プレイの一意の番号が自動的に入力されます。[エンゲージメント] フィールドで、内部プレイブックを作成するエンゲージメントを選択し、[ 続行] をクリックします。内部プレイブックレコードが作成されます。
- コア情報の入力:このページで、成功ケースレコードの詳細を入力し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに移動します。このフォームの詳細については、 内部プレイブックレコードの作成 を参照してください。
- スクワッドを追加する: 内部プレイと関連アクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のステージに進みます。
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アシストフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- アクションステップを策定する:このプレイブックのアクションプランを指定します。これは作業メモに表示されます。[送信] をクリックして続行し、次のアクティビティに進みます。アクションプランは、プレイブックの [アクティビティストリーム] セクションに作業として表示されます。
- 関連作業: [タスクの作成 ] をクリックして、内部プレイ タスクを作成します。このフォームの詳細については、 内部プレイタスクの作成 を参照してください。注:このページには、[新規]、[進行中]、または [一時停止] ステータスの内部プレイタスクが表示されます。次のアクティビティに進むには、[ ステータス ] を [完了] または [キャンセル] に更新します。すべての内部プレイタスクをクローズまたはキャンセルしたら、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに進みます。
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[Review & Close] では、次のアクティビティを実行できます。
- 最終結果の通知:このプレイブックの最終結果を説明するコメントを入力します。[送信] をクリックして続行し、次のアクティビティに進みます。
- レコードのクローズ:ドロップダウンリストから [クローズコード] を選択し、このプレイブックのクローズメモを選択して、[ 完了としてマーク] をクリックします。
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すべてのアクティビティが完了したら、[ 閉じる ] をクリックします。
内部プレイブックのステータスが [クローズ済み ] に設定され、[進捗状況] が [ 完了] に設定されます。注:内部プレイブックの作成後にプレイブックをクローズまたはキャンセルすると、保留中のアクティビティとレーンがすべて自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが [キャンセル] に設定されます。