このオプションを使用して成功ブループリントを作成し、エンゲージメントの成功目標と結果を追加します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
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次のように移動する。 .
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に移動します をクリックし、エンゲージメントレコードを開きます。
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エンゲージメントページで、[ 成功ブループリント (Success Blueprint)] タブに移動し、[ 成功ブループリントを作成 (Create success blueprint)] をクリックします。
このエンゲージメントで利用可能な成功ブループリントテンプレートのリストが表示されます。デフォルトでは、必須目標は自動的に選択されます。オプションの目標のリストから選択できます。
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リストから製品を選択します。
これは、エンゲージメントの作成時にエンゲージメントに関連付けられた該当する販売済み製品のリストです。
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選択した製品に基づいて、定義されている目標のリストが表示されます。
- すべての目標:テンプレートで定義されているすべての成功目標が表示されます。
- 必須目標:デフォルトでは、すべての必須目標が自動的に選択されます。
- オプションの目標:このエンゲージメントのオプションの目標を 1 つ以上選択できます。
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次のオプションを使用して、表示される目標のリストをフィルタリングすることもできます。
- 検索:タイトルまたは説明を入力して、基準を満たす目標を表示します。
- ドライバー別に表示:ドロップダウンリストからオプションを選択して、選択したドライバーが関連付けられている目標を表示します。
各目標について、主要な推進要因、定義された成果、および関連する製品を確認できます。
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目標を選択したら、[ 次へ ] をクリックして続行します。
選択した目標と、各目標に定義された結果を確認できます。
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このページで、次の必須フィールドに値を入力します。
- 開始日:結果が有効になる日付を入力します。
- 終了日:結果が有効になる日付を入力します。
- 目標の所有者:プロバイダー側から目標を担当する個人。
- スポンサー:目標を担当する外部連絡先。
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トグルボタンを使用して、オプションの結果を選択または選択解除します。
必須の結果はデフォルトで選択されており、選択を解除することはできません。[ 結果値を編集 ] オプションをクリックして、選択した結果の [ベース] と [ターゲット] の値を追加し、[ 保存] をクリックします。
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目標を設定したら、[ Save Objective] をクリックします。
注:
- 目標を保存した後に [戻る ]ボタンをクリックするか、ページを更新すると、すべての変更が失われます。
- 複数の目標を追加する場合は、次の目標に進む前に、各目標の詳細を保存する必要があります。
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[ 作成 ] をクリックして、成功ブループリントを作成します。
新しく作成された成功ブループリントが [成功ブループリント] ページに表示されます。詳細については、「
成功ブループリント」を参照してください。
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[イニシアチブロードマップを表示] をクリックすると、エンゲージメントの現在の健全性、ステージ、次回更新日などのエンゲージメントの詳細を含む成功イニシアチブロードマップが表示されます。
ロードマップビューでの操作:
- イニシアチブは進捗状況に応じて色分けされ、色の説明はページの下部にあるツールヒントに表示されます。
- イニシアチブは、関連性を高めるために、目標と結果のステータスに従ってグループ化されます。
- アサイン先、優先度、カテゴリ、タスク数、残り日数などのメトリクスがタイムラインに表示されます。
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アイコンをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
- 目標を追加する:成功ブループリントに追加するオプションの目標を選択して追加します。追加する目標を選択し、[ 次へ] をクリックします。[切り替え] オプションを使用して任意の結果を選択し、その他の必須の詳細を入力して [ 目標を保存 ] をクリックし、[ 作成 ] をクリックして成果とともに目標を成功ブループリントに追加します。
- 結果を追加:成功ブループリントに追加するオプションの結果を選択します。
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アイコンをクリックして、成功目標レコードページにドリルダウンします。