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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - actle

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# 成功ブループリントを作成

# 成功ブループリントを作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

このオプションを使用して、成功ブループリントを作成し、エンゲージメントの成功目標と結果を追加します。

## 始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

## 手順

1. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. 移動先: カスタマーサクセスすべてのエンゲージメント をクリックし、エンゲージメントレコードを開きます。
3. エンゲージメントページで、\[ 成功ブループリント \] タブに移動し、\[ 成功ブループリントを作成\] をクリックします。  
   このエンゲージメントで利用可能な成功ブループリントテンプレートのリストが表示されます。デフォルトでは、必須目標は自動的に選択されます。オプションの目標のリストから選択できます。
4. リストから製品を選択します。  
   これは、エンゲージメントの作成時に関連付けられていた該当する販売済み製品のリストです。
5. 選択した製品に基づいて、定義されている目標のリストを表示できます。  
   * すべての目標:テンプレートで定義されているすべての成功目標が表示されます。
   * 必須目標:デフォルトでは、すべての必須目標が自動的に選択されます。
   * オプションの目標:このエンゲージメントのオプションの目標を 1 つ以上選択できます。
   {#account-lifecycle-create-blueprint__ul_ity_tsw_qdc}
6. 次のオプションを使用して、表示される目標のリストをフィルタリングすることもできます。  
   * 検索:タイトルまたは説明を入力して、基準を満たす目標を表示します。
   * ドライバー別に表示:ドロップダウンリストからオプションを選択して、選択したドライバーが関連付けられている目標を表示します。

   {#account-lifecycle-create-blueprint__ul_wbb_cvw_qdc}

   各目標について、主要な推進要因、定義された成果、および関連する製品を確認できます。
7. 目標を選択したら、\[ 次へ \] をクリックして続行します。  
   選択した目標と、各目標に定義された結果を確認できます。
8. このページで、次の必須フィールドに値を入力します。  
   * 開始日:結果が有効になる日付を入力します。
   * 終了日:結果の有効期限の日付を入力します。
   * 目標の所有者:プロバイダー側から目標に対して責任を負う個人。
   * スポンサー:目標を担当する外部連絡先。
   {#account-lifecycle-create-blueprint__ul_tdz_2sx_qdc}
9. \[ トグル \] ボタンを使用して、オプションの結果を選択または選択解除します。  
   必須の結果はデフォルトで選択されており、選択解除することはできません。\[ 結果値の編集\] オプションをクリックして、選択した結果の \[ベース\] と \[ターゲット\] の値を追加し、\[ 保存\] をクリックします。
10. 目標を設定したら、\[ 目標を保存\] をクリックします。  
    注:  
    * 目標を保存した後に \[戻る\] ボタンをクリックするか、ページを更新すると、すべての変更が失われます。
    * 複数の目標を追加する場合は、次の目標に進む前に各目標の詳細を保存する必要があります。
    {#account-lifecycle-create-blueprint__ul_udn_lpn_b2c}
11. \[ 作成\] をクリックして、成功ブループリントを作成します。  
    新しく作成された成功ブループリントが \[成功ブループリント\] ページに表示されます。詳細は、「[成功ブループリント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hg2_8Fwg4PkNGlgwIHflmg#account-lifecycle-view-engage__section_lyh_v43_qdc)」を参照してください。
12. \[ イニシアチブロードマップを表示 \] をクリックすると、エンゲージメントの現在の健全性、ステージ、次の更新日などのエンゲージメントの詳細を含む成功イニシアチブロードマップが表示されます。  
    ロードマップビューでの操作:
    * イニシアチブは進捗状況に応じて色分けされ、ページの下部にリストされているツールヒントに色の説明が表示されます。
    * イニシアチブは、より適切に関連付けられるように、目標と結果のステータスに従ってグループ化されます。
    * アサイン先、優先度、カテゴリ、タスク数、残り日数などのメトリクスがタイムラインに表示されます。
    {#account-lifecycle-create-blueprint__ul_vct_djy_12c}
13. ![]()アイコンをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。  
    * 目標を追加:オプションの目標を選択して、成功ブループリントに追加します。追加する目標を選択し、\[ 次へ\] をクリックします。\[切り替え\] オプションを使用してオプションの結果のいずれかを選択し、その他の必須の詳細を入力し、\[ 目標を保存 \] をクリックしてから \[ 作成 \] をクリックして、結果とともに目標を成功ブループリントに追加します。
    * 結果を追加:成功ブループリントに追加するオプションの結果を選択します。
    {#account-lifecycle-create-blueprint__ul_nqk_2kz_qdc}
14. アイコンをクリックして、[成功目標レコードページ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tDy2ps9Mtx2p0WWxtJ0Riw "このページには、成功ブループリントで定義されている成功目標とそれに関連する結果およびイニシアチブの詳細が表示されます。")にドリルダウンします。
{#account-lifecycle-create-blueprint__steps_f4s_3v2_1cc}