内部プレイタスクの作成
内部プレイが開始されたときに実行する必要がある内部プレイタスクを作成します。内部プレイタスクには明確な目的があり、実行する必要があるアクティビティを指定する必要があります。顧客には表示されません。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
- 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- に移動します Customer Success > すべての内部プレイ.
- 内部プレイを開き、[内部プレイタスク] タブに移動して [新規] をクリックします
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 内部プレイフォーム フィールド 説明 [Number (番号)] オンボーディングケースレコードの一意のシステム生成番号。 アカウント アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 エンゲージメント 内部プレイタスクが関連するエンゲージメントレコードを選択します。 内部プレイ このタスクが関連付けられる内部プレイが表示されます。ドロップダウンリストから別の内部プレイを選択できます。 Assigned to (アサイン先) この内部プレイタスクを担当する主要な内部チームメンバー。 スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。 ステータス 内部プレイタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 - 新規
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル済み
- クローズ済み
進捗状況 この内部プレイタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 未開始
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル済み
優先度 他のタスクと比較した、この内部プレイタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 - クリティカル
- 高
- 中
- 低
- 非常に低い
期日 内部プレイタスクを完了させる必要のある日付。 簡単な説明 この内部プレイタスクの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。 ウォッチリスト 内部プレイタスクの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 説明 この内部プレイタスクの説明を入力します。このフィールドは必須です。 作業メモ この社内プレイに関する社内チームメンバーへのメモ。 - [保存] をクリックして、新しい内部プレイタスクを作成します。
次のタスク
- [ディスカッション] をクリックして、この内部プレイタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックし、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- Impact Initiative を作成する: Impact Initiative を作成するを参照してください。