内部プレイブックレコードの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • 内部プレイを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティまたは予定されていないアクティビティを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    このタスクについて

    内部プレイは、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客がアクセスできない内部アクティビティを監視するために使用されます。たとえば、契約の更新フェーズは、期限が切れる 90 日から 120 日前にトリガーできます。これにより、契約が更新または延長される可能性を高める一連の計画された内部アクションを開始できます。内部プレイには 1 つ以上のサブタスクを含めることができ、事前定義されたアクティビティを含むプレイブックに従います。

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. に移動します Customer Success > すべての内部プレイ をクリックし、[ 新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 内部プレイフォーム
      フィールド 説明
      [Number (番号)] オンボーディングケースレコードの一意のシステム生成番号。
      アカウント アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
      エンゲージメント 内部プレイが関連付けられているエンゲージメントレコード。
      Assigned to (アサイン先) この内部プレイを担当する主要な内部チームメンバー。
      スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
      ステータス 内部プレイのステータス。次のいずれかを選択できます。
      • 新規
      • 進行中
      • 一時停止
      • キャンセル済み
      • クローズ済み
      進捗状況 この内部プレイの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。
      • 未開始
      • オントラック
      • リスクあり
      • 一時停止
      • 完了
      • キャンセル済み
      優先度 他のものと比較した場合の、この内部プレイの優先度。次のいずれかを選択できます。
      • クリティカル
      • 非常に低い
      期日 内部プレイを完了する必要がある日付。
      簡単な説明 この内部プレイの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
      ウォッチリスト 内部プレイの更新を通知するユーザーを選択します。
      作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
      説明 この内部プレイの説明を入力します。このフィールドは必須です。
      作業メモ この社内プレイに関する社内チームメンバーへのメモ。
    4. [保存] をクリックして、新しい内部プレイを作成します。

    次のタスク

    • 内部プレイタスクを作成して、内部プレイが開始されたときに実行する必要があるタスクを定義します。「内部プレイタスクの作成」を参照してください。
    • [ディスカッション] をクリックして、この内部プレイに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。この内部プレイのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックし、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
    • メール:アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] をクリックします。
      注:
      メールは、アカウントに関連付けられているチームメンバーにのみ送信できます。
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