成功ケースレコードを作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:3分
  • 成功ケースを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを指定します。成功ケースは、エンゲージメントのライフサイクル全体にわたって顧客が監視できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    このタスクについて

    成功ケースは通常、プロバイダーが顧客のタッチポイント、ステークホルダーの要求、またはエンゲージメントアクティビティをサポートするために実行する予定外の一連のアクションです。成功ケースは、目標や結果に関連付けられていない場合がありますが、成功ケースの性質と作成理由に基づくことができます。成功ケースは、独自のケースタスクを持つケースタイプの形式です。

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. に移動します Customer Success > すべての成功ケース をクリックし、[ 新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 成功ケースフォーム
      フィールド 説明
      [Number (番号)] オンボーディングケースレコードの一意のシステム生成番号。
      アカウント アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
      エンゲージメント 成功ケースが関連するエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。
      連絡先 この成功ケースの主要な顧客連絡先。
      Assigned to (アサイン先) この成功ケースを処理する主要な内部チームメンバー。
      スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
      カテゴリ この成功ケースに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。
      • ガイダンス
      • アーキテクチャレビュー
      • デモと POC
      • トレーニング
      ステータス 成功ケースのステータス。次のいずれかを選択できます。
      • 新規
      • 進行中
      • 一時停止
      • キャンセル済み
      • クローズ済み
      進捗状況 この成功ケースの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。
      • 未開始
      • オントラック
      • リスクあり
      • 一時停止
      • 完了
      • キャンセル済み
      優先度 他の成功ケースと比較した場合のこの成功ケースの優先度。次のいずれかを選択できます。
      • クリティカル
      • 非常に低い
      期日 成功ケースを完了させる必要のある日付。
      製品 成功ケースに関連付けられた製品。
      サービス定義 サービス定義は、ケースタイプと連携してさまざまなタイプのサービス要求を提供します。この機能を使用すると、製品、サービス、およびそれらのサービスをサポートするケースタイプ間の関連付けを作成できます。
      簡単な説明 この成功ケースの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
      ウォッチリスト 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。
      作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
      説明 この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。
      作業メモ この目標に関する内部メモ。
      追加コメント カスタマーに提供する必要のある追加情報。
    4. [保存] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。
      注:
      応答テンプレートを使用して迅速に応答することも、ケースから関連情報をコピーして貼り付けることもできます。[応答テンプレート] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 Response templates」を参照してください。

    次のタスク

    • [ディスカッション] をクリックして、この成功ケースに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックし、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
    • Impact Initiative を作成する: Impact Initiative を作成するを参照してください。