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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - actle

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# 成功ケースレコードの作成

# 成功ケースレコードの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

成功ケースを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを指定します。成功ケースは、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客が監視できます。

## 始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

## このタスクについて

成功ケースは通常、プロバイダーが顧客のタッチポイント、ステークホルダーの要求、またはエンゲージメントアクティビティをサポートするために実行する可能性のある、計画外の一連のアクションです。成功ケースは、目標や結果に関連付けられていない場合がありますが、成功ケースの性質と作成された理由に基づくことができます。成功ケースは、独自のケースタスクを持つケースタイプの形式です。

## 手順

1. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、\[ リスト \] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセスすべての成功ケース をクリックし、\[ 新規\] をクリックします。
3. フォームで、フィールドに入力します。  
   {#account-lifecycle-create-success-case__table_olw_rwv_zbc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 番号 | オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。 |
   | アカウント | アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 |
   | エンゲージメント | 成功ケースが関連するエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。 |
   | 連絡先 | この成功ケースの主要な顧客連絡先。 |
   | アサイン先 | この成功ケースを処理する主要な内部チームメンバー。 |
   | スクワッド | このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。 |
   | カテゴリ | この成功ケースに関連付けられているカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 * ガイダンス * アーキテクチャレビュー * デモと POC * トレーニング {#account-lifecycle-create-success-case__ul_d44_y3y_zbc} |
   | 状況 | 成功ケースのステータス。次のいずれかを選択できます。 * 新規 * 進行中 * 一時停止 * キャンセル * クローズ済み {#account-lifecycle-create-success-case__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | 進捗状況 | この成功ケースの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 * 開始前 * 順調 * リスクあり * 一時停止 * 完了 * キャンセル {#account-lifecycle-create-success-case__ul_v54_pmw_zbc} |
   | 優先度 | 他の成功ケースと比較したこの成功ケースの優先度。次のいずれかを選択できます。 * 重大 * 高 * 中程度 * 低 * 非常に低い {#account-lifecycle-create-success-case__ul_zth_ymw_zbc} |
   | 期日 | 成功ケースを完了させる必要のある日付。 |
   | 製品 | 成功ケースに関連付けられている製品。 |
   | サービス定義 | サービス定義は、ケースタイプと連携してさまざまなタイプのサービス要求を提供します。この機能を使用すると、製品とサービス、およびそれらのサービスをサポートするケースタイプ間の関連付けを作成できます。 |
   | 簡単な説明 | この成功ケースの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。 |
   | ウォッチリスト | 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。 |
   | 作業メモリスト | 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 |
   | 説明 | この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。 |
   | 作業メモ | この目標に関する内部メモ。 |
   | 追加コメント | 顧客に提供する必要がある追加情報。 |
   [表 : 1. 成功ケースフォーム]

   {#account-lifecycle-create-success-case__table_olw_rwv_zbc}
4. \[ 保存\] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。  
   注:  
   応答テンプレートを使用して迅速な応答を提供したり、ケースから関連情報をコピーして貼り付けたりすることができます。\[ 応答テンプレート\] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 [Response templates](https://www.servicenow.com/docs/access?context=response-templates-templated-snippets&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US)」を参照してください。
{#account-lifecycle-create-success-case__steps_cqm_tbx_zbc}

## 次のタスク

* \[ ディスカッション \] をクリックして、この成功ケースに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、\[ ディスカッションを開始\] をクリックします。このイニシアチブのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。\[ レコードを開く \] をクリックしてディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
* Impact Initiative を作成する:「 [Impact Initiative を作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yivw1jDTct_oFiSbf4SSvQ "このオプションを使用して、自動アクションを作成するための Impact Initiative を作成します。")」を参照してください。
{#account-lifecycle-create-success-case__ul_jh5_24c_b2c}