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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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    - actle

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# 成功ケースタスクの作成

# 成功ケースタスクの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

成功ケースタスクを作成して、プロバイダーまたは顧客が成功ケースをサポートするために完了する必要がある計画アクションを定義します。成功ケースタスクは明確に定義され、内部のステークホルダーや外部の顧客が確認できるようにする必要があります。

## 始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

## 手順

1. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、\[ リスト \] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセスすべての成功ケース.
3. 成功ケースを開き、\[成功タスク\] タブに移動して、\[新規\] をクリックします
4. フォームで、フィールドに入力します。  
   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 番号 | オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。 |
   | アカウント | アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 |
   | 親 | このタスクが関連付けられている親の成功ケースが表示されます。ドロップダウンリストから別の成功ケースタスクを選択できます。 |
   | 連絡先 | この成功ケースタスクの主要な顧客連絡先。 |
   | アサイン先 | この成功ケースタスクを処理する主要な内部チームメンバー。 |
   | スクワッド | このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。 |
   | カテゴリ | この成功ケースタスクに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 * ワークショップとミーティング * デザインレビュー * 製品トレーニング * プロフェッショナルサービス {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_d44_y3y_zbc} |
   | 状況 | 成功ケースタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 * 新規 * 進行中 * 一時停止 * キャンセル * クローズ済み {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | 進捗状況 | この成功ケースタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 * 開始前 * 順調 * リスクあり * 一時停止 * 完了 * キャンセル {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_v54_pmw_zbc} |
   | 優先度 | 他のタスクと比較したこの成功ケースタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 * 重大 * 高 * 中程度 * 低 * 非常に低い {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_zth_ymw_zbc} |
   | 期日 | 成功ケースタスクを完了させる必要のある日付。 |
   | 顧客が閲覧可能 | 成功ケースタスクを顧客に表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。 |
   | 件名 | この成功ケースタスクの件名または目標を入力します。このフィールドは必須です。 |
   | ウォッチリスト | 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。 |
   | 作業メモリスト | 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 |
   | 説明 | この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。 |
   | 作業メモ | この目標に関する内部メモ。 |
   | 追加コメント | 顧客に提供する必要がある追加情報。この情報は顧客に表示されます。 |
   [表 : 1. 成功ケースフォーム]

   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc}
5. \[ 保存\] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。
{#account-lifecycle-create-success-case-task__steps_cqm_tbx_zbc}

## 次のタスク

* \[ ディスカッション\] をクリックして、この成功ケースタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、\[ ディスカッションを開始\] をクリックします。このイニシアチブのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。\[ レコードを開く \] をクリックしてディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
* Impact Initiative を作成する:「 [Impact Initiative を作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yivw1jDTct_oFiSbf4SSvQ "このオプションを使用して、自動アクションを作成するための Impact Initiative を作成します。")」を参照してください。
{#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_ypq_vnc_b2c}