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sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
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    - yokohama

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    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

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workflow :

    - Customer and Industry


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# Microsoft Dynamics CRM でのタスクの作成

# Microsoft Dynamics CRM でのタスクの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

ServiceNowインスタンスから Microsoft Dynamics CRM プラットフォームにタスクを作成し、ServiceNowインスタンスでタスクの更新を受信します。

## 始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

## 手順

1. 移動先 すべてカスタマーサクセスすべてのリスクと問題.
2. タスクを作成するリスクレコードを開きます。
3. \[ CRM タスクの作成 \] オプションを構成した場合は、\[リスクと問題\] ページで確認できます。  
   このオプションの設定の詳細については、「 [Microsoft Dynamics CRM との統合](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/naQi93X6nEPw7MH~zF5zBw "ServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセスの同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。") 」を参照してください。  

   <br />

4. \[ CRM タスクの作成\] を選択します。  
   Microsoft Dynamics CRM プラットフォームに新しいタスクが作成されます。リスクレコードに関連付けられたアカウント、エンゲージメント、および契約の詳細が表示されます。  
   注:  
   作成されたタスクの \[優先度\] または \[ステータス\] フィールドを変更または更新すると、更新内容が ServiceNow インスタンスに作業メモとして表示されます。
5. 移動先 ワークスペースCSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、\[ リスト \] アイコンを選択します。
6. 移動先 カスタマーサクセスすべてのリスクと問題 をクリックし、リスクレコードを開きます。  
   タスクがどのように更新されたかを示す作業メモを表示できます。  

   <br />

   以下を設定した場合、作業メモが表示されます。
   * 構成されたイベントがタスクテーブルで発生したときの (Microsoft Dynamics CRM が Microsoft Dynamics スポーク Webhook にアクセスできるようにする) Microsoft Dynamics CRM の更新メカニズム。詳細については、「 [Microsoft Dynamics CRM スポークの設定](https://www.servicenow.com/docs/access?context=setup-ms-dynamics-crm&version=yokohama&pubname=yokohama-integrate-applications&ft:locale=en-US) 」を参照してください。
   * Microsoft Dynamics CRM スポーク ( [Microsoft Dynamics CRM Spoke](https://www.servicenow.com/docs/access?context=microsoft-dynamics-crm-spoke&version=yokohama&pubname=yokohama-integrate-applications&ft:locale=en-US) を参照)。
     * 要件に応じたディシジョンテーブル
     * Webhook (Dynamics Webhook コールバック)
     {#account-lifecycle-create-crm-task__ul_uvw_yzm_c2c}
   * アカウントライフサイクルイベント アプリケーションが Microsoft Dynamics CRM 統合用に構成されました。詳細は、「[Microsoft Dynamics CRM との統合](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/naQi93X6nEPw7MH~zF5zBw "ServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセスの同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。")」を参照してください。
   {#account-lifecycle-create-crm-task__ul_tvw_yzm_c2c}