Microsoft Dynamics CRM でのタスクの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • ServiceNowインスタンスから Microsoft Dynamics CRM プラットフォームでタスクを作成し、ServiceNowインスタンスでタスクの更新を受け取ります。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Customer Success > すべてのリスクと問題.
    2. タスクを作成するリスクレコードを開きます。
    3. [CRM タスクを作成] オプションを設定した場合は、[リスクと問題] ページで確認できます。
      このオプションの構成の詳細については、 Microsoft Dynamics CRM との統合 を参照してください。

      MS Dynamics CRM:CRM タスクの作成
    4. [CRM タスクを作成] をクリックします。
      新しいタスクが Microsoft Dynamics CRM プラットフォームに作成されます。リスクレコードに関連付けられたアカウント、エンゲージメント、および契約の詳細が表示されます。
      注:
      作成されたタスクの [優先度] フィールドまたは [ステータス] フィールドを変更または更新すると、その更新が作業メモとして ServiceNow インスタンスに表示されます。
    5. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    6. 次のように移動する。 Customer Success > すべてのリスクと問題 をクリックし、リスクレコードを開きます。
      タスクがどのように更新されたかを示す作業メモを表示できます。

      CRM タスク作業メモ
      以下を設定している場合は、作業メモが表示されます。
      • タスクテーブルで構成されたイベントが発生したときの Microsoft Dynamics CRM の更新メカニズム (Microsoft Dynamics CRM が Microsoft Dynamics スポーク Webhook にアクセスできるようにするため)。詳細については、「 Microsoft Dynamics CRM スポークの設定 」を参照してください。
      • Microsoft Dynamics CRM スポーク ( Microsoft Dynamics CRM Spokeを参照)。
        • 要件に応じたディシジョンテーブル
        • Webhook (Dynamics Webhook コールバック)
      • アカウントライフサイクルイベント アプリケーションが Microsoft Dynamics CRM 統合用に構成されています。詳細については、「Microsoft Dynamics CRM との統合」を参照してください。