銀行向けエージェント型コンタクトセンターでの顧客ケースの表示

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • Customer 360 ページで顧客のアカウントのサービスケースをレビューして、アカウントアクティビティと未解決または過去のサービス要求を把握します。

    始める前に

    必要なロール:sn_fso_csr.business_agent、sn_fso_csr.personal_agent

    手順

    1. コンシューマーレコードまたはアカウントレコードを開きます。
    2. [ ケース] セクションに移動して、顧客に関連付けられたサービスケースをレビューします。
      デフォルトでは、ケースは日時でソートされ、最新のものから順にソートされます。各行には、ケース番号、日時、サービス定義、ステータス、およびアサインされたエージェントが表示されます。
    3. オプション: ケースリストをフィルタリングするには、フィルターオプションを使用して、1 つ以上の基準でケースを絞り込みます。
      • ケース番号
      • サービス
      • 状況
      • アサイニー
    4. オプション: ケースリストのソート順を変更するには、列ヘッダーを選択して、ケース番号、日時、ケースタイプ、ケースステータス、またはアサインされたエージェントでソートします。
    5. ケース番号を選択してケースレコードを開きます。

    タスクの結果

    ケースレコードが新しいタブで開きます。