Customer 360 ページで顧客インサイトを生成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • Customer 360 ページで銀行 CSR 顧客インサイト AI エージェントを使用して、顧客データを自動的に統合し、ペルソナベースのインサイトを生成します。これらのインサイトは、カスタマーサービス担当者 (CSR) がコールバックに備え、積極的なアウトリーチを実施し、注意が必要な価値の高い顧客を特定するのに役立ちます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fso_csr.business_agent、sn_fso_csr.personal_agent

    このタスクについて

    要求に応じて、銀行 CSR 顧客インサイト AI エージェントは顧客データの統合を開始し、ペルソナベースのインサイトを提示して、CSR エージェントがコールバックの準備をしたり、積極的なアウトリーチを実行したり、注意が必要な価値の高い顧客を特定したりするのに役立ちます。

    顧客の詳細、財務概要、AI で生成されたサマリー、AI エージェントの会話を含む Now Assist パネルを表示する Customer 360 インサイトパネル。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 顧客レコードを開きます。
      顧客レコードが [Customer 360] ページに表示されます。
    3. [ Now Assist に尋ねる] を選択します。
      Now Assist パネルが表示されます。銀行 CSR 顧客インサイト AI エージェントが分析を開始し、顧客インサイトを表示して、優先アイテムと提案されたフォローアップステップを強調表示します。特定のインサイトのピルが表示されます。
    4. ピルを選択してそのアクションを実行するか、エージェントと会話して質問への回答や顧客プロファイルの確認を支援してもらいます。

    タスクの結果

    AI エージェントは、構成されたナレッジソースの情報を使用して質問に回答します。