銀行向けエージェント型コンタクトセンターでの顧客アカウントとトランザクションの表示

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • Customer 360 ページで顧客の財務概要、口座保有額、口座の詳細を確認して、やり取りの前またはやり取り中に銀行に対する顧客の全体的な状況を把握します。

    始める前に

    必要なロール:sn_fso_csr.business_agent、sn_fso_csr.personal_agent

    手順

    1. コンシューマーレコードまたはアカウントレコードを開きます。
    2. 次の 3 つの財務メトリクスカードを確認して、カスタマーの現在の財務状況を評価します。
      • 預金合計:顧客の普通預金口座、当座預金口座、定期預金の合計残高。
      • 利用可能なクレジット合計:クレジットカード、当座貸越枠、および与信限度額全体の利用可能な残高。
      • 未払い金額合計:未払いローンとクレジットカード残高を含む、顧客が銀行に支払うべき残高の合計。

      メトリクスの値がゼロの場合、カードには $0 と表示されます。顧客に関連する製品が存在しない場合、カードには「 利用可能なアカウントがありません」と表示されます。

    3. [アカウント] セクションの [ アカウントを選択 ] リストから、その顧客のアカウントを確認するアカウントを選択します。

      各アカウントカードには、製品名、マスクされたアカウント番号 (下 4 桁を表示)、現在の残高、およびアカウントステータスが表示されます。

    4. 選択したアカウントのトランザクションを確認します。

      トランザクションは、説明、転記日時、金額、およびトランザクションタイプを示すリストに表示されます。

      アカウントトランザクションの振込、貸方、および負債のサマリーを表示する Customer 360 の概要。