Gestion des services sur site Les groupes sont des ensembles d’utilisateurs ou d’agents qui effectuent des tâches spécifiques. La configuration efficace de vos groupes de services sur site vous permet d’aligner les compétences et les ressources appropriées sur les tâches appropriées.

Il existe différents types de groupes d’utilisateurs qui offrent des fonctionnalités différentes. Les types les plus courants incluent des groupes d’utilisateurs pour les agents et les répartiteurs. Ces groupes d’utilisateurs sont essentiels pour organiser et gérer les tâches et les responsabilités des agents de service sur site.

En outre, vous pouvez créer des types de groupes facultatifs en fonction de vos besoins spécifiques, y compris des groupes d’utilisateurs pour les initiateurs, les gestionnaires, les planificateurs de territoires, etc. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d’utilisateurs pour les qualificateurs afin d’implémenter une étape de qualification supplémentaire afin d’examiner et d’approuver les commandes de travaux. En configurant ces groupes, vous pouvez affecter les rôles et les utilisateurs appropriés à chaque groupe. Les rôles affectés au groupe sont automatiquement hérités par les utilisateurs de ce groupe, de sorte que vous n’avez pas besoin d’affecter des rôles individuellement à chaque utilisateur.

Pour en savoir plus sur les rôles de service sur site, reportez-vous à Rôles installés avec Field Service Management.

Pour plus d’informations sur l’affectation d’un rôle à un groupe d’utilisateurs, consultez Affecter un rôle à un groupe.

L’emplacement joue également un rôle important dans la configuration des groupes d’utilisateurs de services sur site. Cela garantit que les qualificateurs, les répartiteurs et les agents n’interagissent qu’avec les tâches qui s’alignent sur les emplacements et les groupes qui leur sont affectés.

Il existe quelques bonnes pratiques lors de la création de groupes :

• créez un groupe pour les administrateurs et n’affectez le rôle administrateur qu’à ce groupe ;
• créez autant de groupes que nécessaire pour votre organisation. Par exemple, créez un groupe pour le personnel pour chaque emplacement géographique, fonction, compétence et modèle de produit, comme la maintenance ou la sécurité du bâtiment. Affectez les utilisateurs nécessaires à ces groupes, puis affectez-leur le rôle de personnel.

Exemple de configuration de groupe d’utilisateurs.