Modifier les critères d’éligibilité de la place de marché pour Place de marché de service sur site

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les critères d’éligibilité dans les paramètres de filtre de tâche pour Place de marché avec services sur site.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Assurez-vous que le module d’extension Field Service Marketplace est actif. Pour plus d'informations, consultez Activer Field Service Marketplace.

    Remarque :
    Pour utiliser l’automatisation dans Place de marché des services sur site, le module d’extension Planification dynamique doit également être installé et la propriété Utiliser des filtres de tâche pour déterminer les tâches des prestataires doit être activée.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La place de marché de services sur site est fournie avec le filtre de tâches de la place de marché , qui détermine si les tâches de commande de travaux sont éligibles pour la place de marché. Ce filtre de tâche est fourni en tant que données de démonstration avec le module d’extension Place de marché de service sur site.

    Pour en savoir plus sur les filtres de tâches, reportez-vous à la section Créer un filtre de tâche pour la planification dynamique.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site externalisé > Critères d'éligibilité ou Tout > Place de marché > Critères d'éligibilité.
    2. Sélectionnez le filtre de tâche que vous souhaitez configurer.
    3. Modifiez les champs suivants selon vos besoins :
      • Éligible à l’affectation d’un prestataire : détermine si ce filtre de tâche permet d’affecter des tâches à des prestataires lorsqu’ils répondent aux critères spécifiés.
      • Éligible pour la place de marché : détermine si ce filtre de tâches permet d’affecter des tâches à la place de marché lorsqu’elles répondent aux critères spécifiés.
    4. Modifiez les critères de sélection selon vos besoins.
      La sélection de critères est utilisée pour évaluer les groupes de prestataires. Les deux critères de sélection disponibles sont les suivants :
      • Correspondance des compétences des prestataires
      • Distance entre la tâche et les prestataires
    5. Si vous souhaitez activer l’envoi automatique pour une méthode d’engagement, accédez à la liste connexe des méthodes d’engagement éligibles et définissez l’envoi automatique sur vrai pour cette méthode. Si aucune méthode d’engagement éligible n’est répertoriée, cliquez sur Nouveau pour ajouter une méthode d’engagement éligible pour ce filtre de tâches.
      Remarque :
      Une seule méthode d’engagement éligible peut avoir un push automatique défini sur vrai et, par conséquent, être utilisé par la logique de flux d’automatisation.
    6. Cliquez sur Mettre à jour.