An einem Anspruch mit einer internen Rückerstattung arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten Sie einen Anspruch, um festzustellen, ob er gültig ist und woher Sie die Rückerstattung erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_agent oder sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein interner Rückerstattungstyp in einem Anspruch gibt an, dass die Rückerstattung intern von der Bank erfolgen soll, z. B. von einem Kunden oder der Bank selbst.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Ansprüchedie Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
      Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.

      Weitere Informationen zu den Feldbeschreibungen im Anspruchsformular finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Anspruchsfall.

    5. Überprüfen Sie im Feld Anspruchstyp den Anspruchstyp.
    6. Wählen Sie im Feld Erstattungstyp die Option Internaus.
      Hinweis:
      Für einen externen Forderungstyp, der von einer Drittparteibank stammt, ist der Erstattungstyp standardmäßig auf Intern festgelegt.
    7. Um die Rückerstattung von einer Bank oder einem Kunden zu erhalten, aktualisieren Sie die erforderlichen Felder, und erstellen Sie einen Belastungsgenehmigungsfall.
      • Der Status des Falls wird auf „Warten auf Erstattung“ aktualisiert.
      • Das Feld Belastungsgenehmigung wird mit der Nummer des Belastungsgenehmigungsfalls ausgefüllt.
    8. Wahlweise: Erstellen Sie für eine interne Ad-hoc-Nachverfolgung eine Anspruchsaufgabe, indem Sie zur Registerkarte Anspruchsaufgaben des Falls navigieren und auf Neuklicken.
      Weitere Informationen finden Sie unter An einer Anspruchsaufgabe arbeiten.
    9. Bearbeiten Sie den Belastungsgenehmigungsfall, um die Rückerstattung abzuschließen.
      • Der Status des Anspruchsfalls wird auf „Erstattung abgeschlossen“ aktualisiert.
      • Die Felder Ergebnis, Ergebnisnotizenund Erstattungsbetrag des Anspruchs werden aus dem Belastungsgenehmigungsfall aktualisiert.
    10. Fordern Sie vom Kunden des Anspruchs eine Annahme für den Abschluss der Rückerstattung an, und klicken Sie auf Schließen, um den Anspruch abzuschließen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie einen Anspruchsfall.

    Ergebnisse

    Der Anspruchskunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Anspruchs.

    Nächste Maßnahme

    Wenn es sich um eine externe Forderung handelt, aktualisieren Sie die Drittparteibank über die Schließung der Forderung.