An einer Anspruchsaufgabe für eine externe Rückerstattung arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie eine Forderungsaufgabe, um eine Forderungsrückerstattung bei der Drittparteibank nachzufragen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_agent oder sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Für einen Anspruch mit einer externen Rückerstattung wird automatisch eine Anspruchsaufgabe generiert und dem Anspruchsbearbeiter zugewiesen, der den Fall bearbeitet. Für jede interne Nachverfolgung können Sie jedoch auch eine Ad-hoc-Anspruchsaufgabe für jede Art von Anspruch erstellen.

    Sie können eine Ad-hoc-Anspruchsaufgabe erstellen, indem Sie zur Registerkarte „ Anspruchsaufgaben “ des Falls navigieren und auf Neuklicken.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Anspruchsaufgabe aus einem Anspruchsfall oder aus der Liste „Anspruchsaufgaben“.
      OptionSchritte
      Aus einem Anspruchsfall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Ansprücheauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in dem Fall auf die Registerkarte Anspruchsaufgaben und klicken Sie auf die Anspruchsaufgabe.
      Über die Liste „Anspruchsaufgaben“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Anspruchsaufgabenauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung, und senden Sie eine E-Mail an die Erstattungsbank, um den Erstattungsstatus für den Anspruch nachzuverfolgen.
    5. Wahlweise: Wenn Sie die Informationen von der Erstattungsbank per E-Mail oder auf andere Weise erhalten haben, hängen Sie diese Artefakte an den Fall an.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare oder erhaltene Informationen ein.
    7. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig, um die Aufgabe zu schließen.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Aktualisieren Sie den zugeordneten Anspruchsfall gemäß der Erstattung oder den Informationen, die Sie von der Erstattungsbank erhalten.
    Hinweis:
    Wenn der Anspruch nicht innerhalb der in der sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days Zahlungseigenschaftangegebenen Anzahl von Tagen geschlossen wird, erstellt das System eine weitere Anspruchsfolgeaufgabe für den Anspruch.