ファイナンシャルサービスデータをインポートし、アプリケーションにインストールされているコンポーネントを確認して構成することで、 ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションを設定します。レコードプロデューサー、 ワークフロースタジオ フロー、アサイン先グループとルール、ワークスペース、プレイブック、および ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのサービスレベルアグリーメント定義を構成できます。これらの設定により、銀行業務の要求とタスクを作成および管理できます。

1. 財務データのインポート計画

   金融口座、金融商品、金融機関、金融トランザクションを ServiceNow ファイナンシャルサービスオペレーションコアテーブルにインポートする方法を理解します。

2. (オプション) 分岐操作機能の有効化

   支店の運用機能を有効にすると、マネージャーはパフォーマンスメトリクスを表示し、監督する支店のケースを管理できるため、場所全体の運用パフォーマンスを最適化できます。

3. ロールとペルソナの設定

   適切なアクセスを確保するために、カスタマーサービス管理 (CSM) および FSO アプリケーションで内部ユーザーと外部ユーザーを構成します。エージェントコネクタロールおよび貢献者ロールを、関連する CSM 業界データモデルおよびユーザーロールと組み合わせることで、特定のアカウントのケース管理とサポートを簡素化できます。

4. スクリプトインクルードの設定

   サーバー上で実行される JavaScript を格納するスクリプトインクルードを作成します。

5. データモデルの設定

   構造化された柔軟なデータモデルを作成して、さまざまな業界のニーズを表現します。

6. ACL の作成

   アクセス制御ルール (ACL) を作成して、[要レビュー] フィールドが設定された後に変更されないようにします。

7. フォームビューの設定

   フォームビューとは、ユーザーがテーブルに関連するデータを入力、編集、および表示できるようにするユーザーインターフェイスまたは画面のことです。

8. サービス定義の構成

   ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのサービス定義を構成および変更します (新しい定義のレビューや追加など)。

9. UI アクションの作成

   UI アクションを作成します。

10. CSM 構成可能ワークスペースの設定

    ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションの CSM 構成可能ワークスペースをレビューして、ビジネスニーズを満たしていることを確認します。必要に応じてコンポーネントをカスタマイズし、エージェントが顧客と連携し、質問に回答し、ケースを作成し、問題を解決できるように設定します。

11. ディシジョンテーブルの設定

    ディシジョンテーブルを作成します。

12. 承認エンジンの設定

    ビジネス要件に従って保険請求コアを設定します。

13. アサインルールの構成

    ルール条件に基づいて、ケースを特定のエージェントまたはグループに自動的にアサインするルールを設定します。事前定義されたアサインルールを変更することも、新しいアサインルールを作成することもできます。

14. フローの構成

    ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションで利用可能なフローをレビューし、ビジネスニーズに一致していることを確認します。既存のフローをカスタマイズするか、必要に応じて新しいフローを作成します。