オポチュニティ管理のインストールと設定
オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店とアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を取得できます。次に、ユーザーロールを割り当て、 オポチュニティ管理 で使用されるニーズ分析などの関連機能を構成します。
アドミニストレーターと、アプリケーションアドミンやセールスオペレーションスペシャリストなど、さまざまなロールを持つユーザーは、次の構成タスクを完了して オポチュニティ管理を設定します。
| タスク | Description (説明) | ロール |
|---|---|---|
| オポチュニティ管理 のインストール | ServiceNow® Store ストアから オポチュニティ管理 をインストールします。 | アドミン |
| セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン | オポチュニティ管理、製品カタログ管理、および価格設定管理のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| 製品オファリングとカタログの構成 | 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 | 製品カタログアドミン |
| 製品価格設定の構成 | 使用する 価格リスト、価格戦略、およびその他の価格設定機能を定義します (事前に定義されていない場合)。 | 価格設定アドミン |
| ニーズ分析の構成 | 営業代理店が営業機会の製品推奨事項を取得するために完了するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |
| 案件ステージを作成する | 機会の営業サイクルステージを作成します。 | セールスオペレーションスペシャリスト |
| 営業案件の営業サイクルの作成 | 営業案件の営業サイクルタイプを作成します。 | セールスオペレーションスペシャリスト |
| 営業サイクルと機会ステージを関連付ける | 1 つまたは複数の営業案件ステージを営業サイクルにリンクします。 | セールスオペレーションスペシャリスト |