案件ステージを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 機会の営業サイクルステージを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_ops_specialist

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティ管理 > 案件ステージ.
    2. 新規 を選択して営業案件ステージを作成するか、既存の営業案件ステージを選択して変更を加えます。
    3. 機会ステージフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 機会ステージフォーム
      フィールド 説明
      名前 機会ステージの名前。たとえば、「認定」、「開発」、「提案」、「交渉」などです。
      順序 案件ステージにある注文の数。
      タイプ 機会ステージのタイプ。たとえば、[オープン] や [クローズ済み] などです。
      アクティブ このオプションを選択すると、案件ステージがアクティブになります。
    4. [送信] を選択します。
      これで、営業案件の営業サイクルステージが作成されました。