営業サイクルと機会ステージを関連付ける

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 1 つまたは複数の営業案件ステージを営業サイクルにリンクします。

    始める前に

    必要なロール:sales_ops_specialist

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティ管理 > 営業サイクルタイプ.
    2. 既存の営業サイクルタイプを選択して変更します。
    3. [Sales Cycle Stages (営業サイクルステージ)] 関連リストで、[Edit (編集)] を選択します。
    4. 左側の [コレクション] から 1 つ以上の機会ステージを選択して、右側の [営業サイクルステージリスト] に移動します。
    5. [保存] を選択します。
      営業サイクルと機会ステージが関連付けられています。