Configurer Financial Services Complaint Management

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application et modifiez-les Financial Services Complaint Management selon les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Complaint Management est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Complaint Management.

    Rôle requis : sn_bom_compl.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Examinez les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer des définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de réclamations.
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créez ou modifiez des créateurs d’enregistrement pour définir des formulaires de demande.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail pour configurer les types de demande de réclamation.
      Modifier ou créer des flux Modifier ou créer des flux à l’aide de Concepteur de flux.
      Configurer le playbook Modifier ou créer un nouveau playbook à l’aide Playbooksde .
      Configurer l'espace de travail Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, de créer des tickets et de travailler dessus.
      Définir des modèles de réponses Définissez des modèles de réponse pour le ticket de service de réclamation afin d’envoyer un message rapide et cohérent aux clients.
      Configurer les catégories et sous-catégories de réglementation Configurez les catégories et sous-catégories de réglementation à utiliser dans les tickets de réclamation ayant un impact réglementaire.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les horaires de SLA pour les tickets et les tâches de service de réclamations.
      Configurer des groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.