Tableau de bord de Financial Services Business Deposit Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 6 minutes de lecture

    • Grâce au Financial Services Business Deposit Operations tableau de bord, vous pouvez obtenir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise en ce qui concerne les demandes de service de dépôt reçues pour vos services financiers. Vous pouvez surveiller l’état des tickets de service de dépôt, afficher les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique.

    Important :
    Nous avons modernisé l’apparence Financial Services Business Deposit Operations du tableau de bord. Il peut avoir des fonctionnalités mises à jour.

    Pour une durée donnée, vous pouvez afficher les détails des tickets fermés qui n’ont pas respecté le SLA, des tickets ouverts qui nécessitent une attention immédiate et des délais moyens de clôture des tickets de dépôt.

    Rôles Now Platform requis

    • sn_bom_deposit_b2b.manager, avait besoin de voir les widgets et les données du tableau de bord.
    • sn_bom_deposit_b2b.admin, sn_bom_pa.admin et pa_admin, nécessaires pour modifier le tableau de bord.

    Accéder au tableau de bord Financial Services Business Deposit Operations

    Pour accéder au tableau de Financial Services Business Deposit Operations bord, accédez à Espaces de travail > Workspace configurable CSM/FSM > Centre d'analyse ( icône du centre d’analyse).

    Vous pouvez également accéder à Tous > Opérations de dépôt > Analyse.

    Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Analyse de la plateforme Espace de travail. Pour plus d’informations sur , consultez Centre d’analyseAnalyse de la plateforme Espace de travail.

    Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la mise en page du tableau de bord d’origine en accédant à Tous > Opérations de dépôt > Tableau de bord.

    Cas d'utilisation

    Pour obtenir des exemples sur la façon dont les différentes personnes de votre organisation utilisent ce tableau de bord, consultez ces cas d'utilisation.
    Tableau 1. Financial Services Business Deposit Operations Cas d’utilisation du tableau de bord
    Utilisateur Utilisation du tableau de bord
    Gestionnaire de dépôts Doit gagner en visibilité sur l’état des tickets de dépôt et effectuer les actions suivantes :
    • Surveillez les tickets de dépôt ouverts qui n’ont pas respecté un SLA (accord de niveau de service) ou qui sont sur le point d’enfreindre un SLA et qui nécessitent donc une attention particulière.
    • Surveillez les tendances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles du volume de tickets de dépôt
    • Examiner le délai moyen de clôture des tickets
    • Explorer les détails d’un ticket de service de dépôt
    Administrateur des dépôts Doit être en mesure de personnaliser les vues.

    Indicateurs

    B2B Deposit.Tickets créés d'octroi de compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Compte de dépôt d’origine.
    B2B Deposit.Ajouter les tickets de relations financières créés
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Ajouter une relation financière.
    B2B Deposit.Ajouter les tickets d'ordres permanents créés
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Ajouter un ordre permanent.
    B2B Deposit.Annuler les tickets d'ordres permanents créés
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Annuler des ordres permanents.
    B2B Deposit.Modifier les tickets d'ordres permanents créés
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Modifier l’ordre permanent.
    B2B Deposit.Tickets d'ordres permanents échoués créés
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Ordre permanent échoué.
    B2B Deposit.Tickets créés pour clôture de compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Modifier les tickets ouverts pour l'ordre permanent
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Modifier l’ordre permanent.
    B2B Deposit.Tickets ouverts d'octroi de compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Compte de dépôt d’origine.
    B2B Deposit.Ajouter des tickets ouverts d'ordres permanents
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Ajouter un ordre permanent.
    B2B Deposit.Tickets ouverts d'ordres permanents échoués
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Ordre permanent échoué.
    B2B Deposit.Annuler des tickets ouverts d'ordres permanents
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Annuler des ordres permanents.
    B2B Deposit.Ajouter des tickets de relations financières ouverts
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Ajouter une relation financière.
    B2B Deposit.Tickets ouverts pour clôture du compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Nombre de contrôles des tickets clôturés relatifs à clôture de compte
    Nombre de tickets de dépôt fermés aujourd’hui où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt et le compte de dépôt est Compte chèque d’entreprise.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés de fermetures de comptes pour épargne
    Nombre de tickets de dépôt fermés aujourd’hui où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt et le compte de dépôt est Compte d’épargne d’entreprise.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés d'octroi compte chèque
    Nombre de tickets de dépôt fermés aujourd’hui où le compte de dépôt est un compte chèque professionnel.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés d'octroi compte d'épargne
    Nombre de tickets de dépôt fermés aujourd’hui où le service de dépôt est Compte de dépôt d’origine et le compte de dépôt est Compte d’épargne d’entreprise.
    B2B Deposit.Nombre de tickets créés compte d'épargne
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le compte de dépôt est Compte d’épargne d’entreprise et le service de dépôt n’est pas Compte de dépôt d’origine ou Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Nombre de tickets créés compte chèque
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le compte de dépôt est Compte chèque d’entreprise et le service de dépôt n’est pas Compte de dépôt d’origine ou Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Nombre de tickets ouverts
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là dont la répartition est Âge.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés
    Nombre de tickets de dépôt fermés aujourd’hui dont les répartitions sont Ancienneté et Service.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés avec SLA
    Nombre de tickets de dépôt fermés ce jour-là dans le SLA. L’indicateur est utilisé pour comparer le nombre de tickets fermés qui ont respecté le SLA à ceux qui n’ont pas respecté le SLA.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés avec violation de SLA
    Nombre de tickets de dépôt fermés ce jour-là qui n’ont pas respecté le SLA.
    B2B Deposit.Nombre de tickets ouverts avec violation de sla
    Nombre quotidien de tickets de dépôt ouverts ce jour-là qui ont enfreint le SLA.
    B2B Dépôt.Tickets ouverts avec violation de SLA supérieure à 80 %
    Nombre quotidien de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le pourcentage écoulé de SLA est supérieur à 80 %.
    B2B Deposit.Durée cumulée des tickets fermés
    Nombre total d’heures pour fermer les tickets de dépôt ce jour-là où les répartitions sont Ancienneté et Service.
    B2B Deposit.Délai moyen de fermeture d'un ticket
    Nombre moyen d’heures pour fermer les tickets de dépôt dont la répartition est Service Le score est calculé en fonction de la formule suivante : [Dépôt B2B.Durée cumulée des tickets fermés]/[Dépôt B2B.Nombre de tickets fermés]

    Répartitions

    • Âge
    • Service