Ajouter une tâche ad hoc

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une tâche en tant que processeur, expert ou gestionnaire pour aider à hiérarchiser et à mieux planifier le travail de votre réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_adjuster ou sn_ins_claim_cml.manager

    Remarque :
    Vous pouvez créer des tâches supplémentaires au besoin sur une réclamation à l’aide du bouton Ajouter une tâche du menu Actions ou du bouton Créer un enregistrement à partir du panneau Enregistrements connexes.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Ouvrez la réclamation de l’une des façons suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir de la page de destination Dans une liste de réclamations, sélectionnez le ticket de réclamation pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
      À partir de la liste de tickets/tâches applicables
      1. Sélectionnez l’icône de listes (icône Listes).
      2. Dans l’onglet Listes , accédez à l’une des listes applicables suivantes :
        • En tant que processeur, sélectionnez Tickets de réclamation automatique commerciale, puis sélectionnez Tous.
        • En tant qu’expert, sélectionnez Tâches de l’ajusteur de réclamation automatique commerciale, puis sélectionnez Toutes.
        • En tant que gestionnaire, sélectionnez Approbations Commercial Lines Claims, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
          • Mes approbations : réserves
          • Mes approbations : paiements
      3. Dans la liste, sélectionnez le ticket ou la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    3. Sélectionnez Ajouter une tâche.
    4. Renseignez les détails du formulaire Créer une nouvelle tâche de déclaration de sinistre pour automobile commerciale.
    5. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
      Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche.
    6. Affectez-vous la tâche ou affectez-la à un autre utilisateur.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche s’affiche avec l’état Nouveau. Les tâches de réclamation actives et inactives s’affichent sur le ticket de réclamation et sur l’étape d’évaluation de l’ajusteur de réclamation.

    Que faire ensuite

    Une fois qu’une tâche est créée, elle peut passer aux états suivants en fonction des besoins de la tâche.
    • Travail en cours
      • Après qu’une tâche nouvellement créée est affectée à soi-même.
      • Un délégataire de tâche sélectionne Accepter pour accepter la tâche.
      • Un délégataire de tâche sélectionne une tâche dont l’état est actuellement En attente d’informations.
      • Une fois qu’un délégataire de tâche a sélectionné Tâche ouverte pour continuer à travailler sur la tâche.
    • En attente d’infos : un délégataire de tâche sélectionne En attente d’infos.
    • Fermée terminée : un délégataire de tâche sélectionne Fermer pour fermer la tâche.