Travailler sur une tâche de document pour vérifier les documents d’un ticket de dépôt

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de document pour vérifier les documents entrants qui sont nécessaires pour un ticket de service de dépôt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un ticket de service de dépôt business : sn_bom_document.b2b_agent
    • Pour un ticket de service de dépôt personnel : sn_bom_document.b2c_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le service de gestion des documents détermine quels documents sont requis dans un workflow. Si des documents doivent être collectés auprès du client, une tâche est automatiquement générée pour un agent documentaire. La tâche est affectée à l’équipe du service documentaire ou à un agent de document en fonction des règles d’affectation.

    Pour plus d'informations, consultez Comprendre les documents entrants et sortants.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Dans l’onglet Documents entrants , choisissez un document.
    6. Une fois le document révisé, cliquez sur Vérifier.
    7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    8. Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de document passe à l’état Fermé terminé.
    • Dans le ticket de dépôt parent, l’étape Vérifier les documents du playbook de tickets s’affiche comme terminée et le ticket passe à la phase suivante.