Centre client pour FSO

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Customer Central fournit aux agents ou contributeurs toutes les informations concernant un client dans un emplacement central. Cela leur permet de se concentrer sur le problème du client et de fournir des services efficaces et de soutien à leurs clients.

    En tant qu’agent ou contributeur, vous pouvez afficher le Centre client sur les enregistrements clients dans l’espace de Financial Services Operations travail (FSO) de l’onglet Informations client .

    Activer le Centre client pour FSO

    Pour utiliser le centre client dans FSO les applications, activez le module d’extension Customer Central. Pour plus d'informations, consultez Activate Customer Central.

    Les agents ou contributeurs peuvent afficher Centre client sur les enregistrements d’interaction, de ticket, de compte, de contact ou de consommateur dans l’onglet Informations client de l’espace FSO de travail.

    Onglet Informations sur le client

    L’onglet Informations sur le client affiche les informations clés sur le client et une vue de tous les points de contact client récents avec l’organisation de services. Elle contient diverses listes, enregistrements, rapports et groupes de rapports prédéfinis et hautement configurables, mais vous pouvez également créer les vôtres. Vous pouvez également configurer le nombre de jours pour afficher les données.
    Figure 1. Onglet Informations sur le client

    Configurer le centre client

    Pour plus d'informations, consultez Configure Customer Central.