Configurer les groupes
Configurez des groupes d’utilisateurs pour Financial Services Operations les applications pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez affecter des rôles à des groupes pour fournir un accès à tous les membres du groupe ou affecter des rôles à des utilisateurs individuels.
Avant de commencer
Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous aurez besoin des rôles suivants :
- Pour Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin et admin
- Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin et admin
- Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
- Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
- Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
- Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
- Pour Financial Services Know Your Customer: sn_bom_kyc.admin et admin
- Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les groupes d’utilisateurs sont utilisés dans la plupart des processus pour Now Platform affecter le travail aux équipes et demander des approbations.
Toute règle appliquée à un groupe est automatiquement affectée aux membres du groupe. Par exemple, les rôles et les règles d’affectation sont automatiquement affectés aux membres du groupe.
Procédure
Que faire ensuite
- Affectez des rôles au groupe. Pour plus d’informations, consultez Affecter un rôle à un groupe.
Configurez les rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour le groupe, si nécessaire.
Important :Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils. - Ajoutez des utilisateurs au groupe.
- Associez des groupes à des règles d’affectation.