Configurer l’intégration Financial Services Operations avec Socure

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’intégration à l’application Financial Services Operations Socure pour vérifier l’identité d’un client et améliorer la détermination du risque du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
    2. Dans le champ Rechercher, recherchez le flux Codes de motifs de synchronisation.
    3. Pour définir les conditions et la fréquence du flux, sélectionnez le champ Déclencheur .
    4. Localisez le flux que vous souhaitez activer dans la liste des flux enregistrés et ouvrez-le.
    5. Cliquez sur Activer.
      Remarque :
      Lorsque vous utilisez l’intégration Financial Services Operations à Socure pour la première fois, vous devez activer le flux planifié et définir la fréquence souhaitée.
    6. Configurez les définitions de KYC service Socure - CDD - Client et Socure - CDD - Contact.
      Pour plus d’informations sur la configuration des flux et des définitions de service, consultez Configurer les flux et configurez les définitions de service pour les applications Financial Services Operations.