Playbooks pour Financial Services Operations applications

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Plusieurs playbooks sont installés avec Financial Services Operations des applications que vous pouvez utiliser pour exécuter votre processus business digitalisé.

    En utilisant Process Automation Designer, vous pouvez examiner et configurer ces playbooks prédéfinis pour vos propres besoins professionnels.

    La table suivante répertorie les playbooks prédéfinis disponibles avec Financial Services Operations les applications.
    Tableau 1. Playbooks prédéfinis disponibles avec Financial Services Operations les applications
    Application Playbook
    Financial Services Card Operations Transactions de cartes de litiges
    Financial Services Complaint Management Service de réclamations
    Financial Services Business Lifecycle
    • Intégration du compte
    • Embauche du contact
    Financial Services Client Lifecycle Embauche de client
    Financial Services Business Deposit Operations
    • Ajouter un ordre permanent
    • Modifier l'ordre permanent
    • Annuler des ordres permanents
    • Ordre permanent échoué
    • Compte de dépôt d'origine
    • Fermer le compte de dépôt
    • Gérer la relation financière
    Financial Services Personal Deposit Operations
    • Ajouter un ordre permanent
    • Modifier l'ordre permanent
    • Annuler des ordres permanents
    • Ordre permanent échoué
    • Octroi du compte de dépôt
    • Fermer le compte de dépôt
    • Ajouter une relation
    • Modifier la relation de compte financier
    • Supprimer la relation de compte financier
    Commercial Lines Claims
    • Réclamation automatique commerciale
    • Ajusteur automatique commercial
    Commercial Lines Servicing Et Commercial Lines Underwriting
    • Changer la couverture
    • Examen du souscripteur pour les changements de couverture
    Individual Life Servicing et Individual Life Underwriting
    • Ajouter/changer le bénéficiaire pour la personne
    • Augmenter la couverture
    • Réduire la couverture
    • Convertir le temporaire en permanent
    • Annuler la police d'assurance
    • Examen du souscripteur pour augmentation de la couverture
    Services d’assurance-vie collective et souscription d’assurance-vie collective
    • Changer les informations sur le membre d’assurance-vie collective
    • Souscripteur d’assurance-vie collective
    Financial Services Business Loan Operations Remise de prêt
    Financial Services Personal Loan Operations Report de prêt
    Financial Services Treasury Operations
    • Service RDC
    • Service de transfert par virement