Créer un ticket de service de trésorerie
Commencez le processus d’application du service de trésorerie en créant un ticket de trésorerie pour le compte de votre client.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector
Remarque :
Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
Important :
Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un agent de trésorerie peut également créer un ticket de service de trésorerie en accédant à Tickets de service de trésorerie dans la vue de liste de l’espace de travail et en cliquant sur Nouveau.
Procédure
- Accédez à la .
-
Cliquez sur l’icône Listes (icône
-
Créez un ticket de trésorerie à partir de la liste des tickets de trésorerie ou d’un enregistrement d’interaction.
Option Étapes Ticket de trésorerie de la liste de tickets de trésorerie - Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, cliquez sur Tous.
- Cliquez sur Nouveau.
Ticket de trésorerie à partir d’un enregistrement d’interaction - Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
- Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
- Cliquez sur Créer un ticket.
Pour en savoir plus sur la façon de créer une interaction, reportez-vous à la rubrique Créer une interaction.
-
Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez le service de trésorerie pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
- Intégrer le service RDC.
- Embarquez le service de virement.
- Cliquez sur Créer.
- Renseignez les champs obligatoires du formulaire ainsi que toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Résultats
- Un ticket de service de trésorerie est créé avec l’état Nouveau et le workflow est déclenché.
- Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent du service de trésorerie en fonction des règles d’affectation définies.
Que faire ensuite
Collectez toutes les informations client requises et envoyez l’application.
- Dans l’onglet Playbook , renseignez les données de l’étape Lancer.
- Soumettez l’application aux agents du back-office pour traitement.