Explorer Financial Services Document Management
Financial Services Document Management fournit les options nécessaires pour gérer les tâches affectées à l’équipe des services documentaires sur n’importe quel Financial Services Operations workflow.
Pour en savoir plus sur les composants installés avec Financial Services Document Management, reportez-vous à la section Composants installés avec Financial Services Document Management.
Fonctionnalités principales
- Affiche les documents requis aux utilisateurs clés tout au long du workflow du service via les tâches de service documentaire
- Permet la réutilisation de documents qui ont été utilisés dans le passé et qui sont toujours valides
- Permet aux propriétaires de service de configurer les documents (entrants et sortants) qui doivent être collectés et distribués en fonction du type de service et du type de client
- Permet aux propriétaires de services de configurer des catégories de documents, des types de documents, des règles de documents entrants et sortants et des règles d’approbation pour les reports et les exceptions de documents
- Permet aux agents du service documentaire de déclencher des flux secondaires pour des documents individuels
Remarque :
Financial Services Document Management ne stocke pas les fichiers réels dans Financial Services Operations. Au lieu de cela, il stocke les liens des fichiers et gère les métadonnées des documents telles que la catégorie de document, le type de document, l’état et la date de fin de validité.