Utiliser Individual Life Servicing

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment les rôles suivants sont utilisés Individual Life Servicing pour mettre à jour les polices, examiner et approuver les souscriptions, et envoyer des documents pour les polices d’assurance-vie individuelles.

    Avec Individual Life Servicing, les contributeurs/processeurs peuvent soumettre des tickets pour le compte du client, et les processeurs/souscripteurs peuvent travailler sur les tickets soulevés sur le type de ticket de police individuel.

    Workflows prédéfinis sur le type de ticket de la police d’assurance-vie individuelle

    • Augmenter la couverture
    • Réduire la couverture
    • Annuler la police d'assurance
    • Convertir le temporaire en permanent
    • Ajouter/changer le bénéficiaire

    Espace de travail

    Les contributeurs et les processeurs utilisent personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des tickets de police d’assurance. L’espace de travail permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
    • Surveiller la charge de travail et les performances
    • Se concentrer sur les éléments à haute priorité
    • Naviguer facilement entre les tâches
    Pour plus d'informations, consultez Espaces de travail.
    Tableau 1. Espace de travail utilisateurs pour Individual Life Servicing
    Utilisateur Description
    Administrateur de la politique Configure l’espace de travail de la police d’assurance en fonction des besoins professionnels.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.
    Administrateur de souscription Configure l’espace de travail de souscription d’assurance en fonction des besoins professionnels.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.
    Espace de travail du processeur
    Processeur de politique Travaille sur des tickets et des tâches de politique afin de répondre aux demandes déclenchées sur les politiques.
    Espace de travail du contributeur
    Contributeur de la politique Envoie des demandes de service de police au nom des clients.
    Espace de travail de souscripteur
    Souscripteur Affiche l’état des tâches et travaille sur des tâches spécifiques à la souscription.