Workflow de changement d’adresse

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow de changement d’adresse, résolvent les demandes de service pour un changement d’adresse du client. Le workflow s’applique aux demandes de service professionnelles et personnelles CLO .

    Le diagramme suivant illustre comment l’application aide les agents de banque à résoudre une demande de changement d’adresse.
    Figure 1. Exemple de workflow de changement d’adresse
    Workflow qui montre comment l’adresse d’un client est mise à jour à l’aide de l’application CLO. Pour la description du texte, consultez les étapes de workflow qui suivent.
    L’administrateur CLO peut examiner et personnaliser ce flux prédéfini en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de changement de l’adresse d’un client vers des agents de différents départements. Les agents se connectent à pour Espace de travail travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

    En tant CLO que contributeur ou client
    Un CLO contributeur, tel qu’un gestionnaire de relations, soumet une demande de changement d’adresse au nom d’un client.
    Un client (consommateur ou contact) peut également soumettre directement une demande à partir du Customer Service Portal, du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal, vous devez avoir activé le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Un ticket est créé en fonction du type de demande.

    CLO En tant que contributeur
    1. À l’étape Lancer du playbook de ticket, le contributeur saisit les détails du changement d’adresse tels que fournis par le client.
    2. Le contributeur collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour traitement.

    Un workflow génère d’autres tâches et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

    En tant qu’agents de back-office
    1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
    2. L’agent KYC effectue la diligence raisonnable. Si le client répond aux normes KYC de l’institution financière, l’agent marque la KYC tâche comme terminée.
    3. Un CLO autorisateur (CLO agent) examine les détails du ticket et approuve la tâche pour autoriser la CLO demande.
    4. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un CLO agent met à jour l’adresse du client dans le système bancaire principal et ferme la tâche d’exécution CLO .

    Le ticket est terminé, et son état et son étape sont définis sur Fermé terminé.