Soumettre une demande de service de carte de crédit en tant que demandeur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • En tant que demandeur (employé de succursale ou agent du centre d’appels), vous pouvez soumettre une demande de service de carte de crédit au nom d’un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.requestor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients peuvent également créer des demandes de service de carte de crédit à partir du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service en sélectionnant des éléments du catalogue de services, en remplissant les formulaires nécessaires, puis en soumettant ces formulaires.
    Remarque :
    Pour utiliser le Consumer Service Portal, activez le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de carte de crédit à partir de l’enregistrement client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de service de carte de crédit à partir d’un enregistrement client
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Clients.
      2. Cliquez sur l’enregistrement que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de carte de crédit à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Cliquez sur l’enregistrement d’interaction que vous souhaitez ouvrir.

      Pour en savoir plus sur la façon de créer une interaction, reportez-vous à la rubrique Créer une interaction.
    4. Cliquez sur Créer une demande de carte.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services bancaires.
    6. Sous Catégories, cliquez sur Carte de crédit.
    7. Cliquez sur un service de carte de crédit pour lequel vous souhaitez soumettre une demande.
      • Pour augmenter la limite de crédit, sélectionnez Demande d’augmentation de la limite de crédit.
      • Pour augmenter la limite de crédit pour une durée limitée, sélectionnez Demande d’augmentation temporaire de la limite de crédit.
      • Pour réduire la limite de crédit, sélectionnez Demande de diminution de la limite de crédit.
      • Pour bloquer une carte de crédit, sélectionnez Bloquer la demande de carte de crédit.
      • Pour débloquer une carte de crédit bloquée, sélectionnez Débloquer la demande de carte de crédit.
      • Pour fermer une carte de crédit, sélectionnez Fermer la demande de carte de crédit.
      • Pour demander une nouvelle carte de crédit, sélectionnez une nouvelle demande de service de carte de crédit pour le modèle de carte requis.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires associées à la demande.
      Chaque formulaire de demande de service de carte de crédit comporte un ensemble différent de champs qui sont basés sur le type de service.
    9. Facultatif : Si le client souhaite augmenter la limite de crédit uniquement pour une durée limitée, sélectionnez Durée en tant que durée limitée et sélectionnez une date de fin dans le champ Date de fin .
      Le système crée un ticket de service de carte de crédit pour rétablir la limite de crédit à sa limite initiale à cette date pour une demande d’augmentation temporaire de limite de crédit.
      Remarque :
      La sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit propriété card définit le nombre d’heures avant la date de fin lorsque le système crée le ticket de service de carte de crédit pour rétablir la limite de crédit de la carte.
    10. Facultatif : Si le client souhaite bloquer la carte de crédit uniquement temporairement pour une durée limitée, sélectionnez Duréelimitée et sélectionnez une date de fin dans le champ Bloquer jusqu’à .
      La carte de crédit bloquée se débloque à cette date pour une demande de blocage temporaire de carte de crédit.
      Remarque :
      La sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_unblock_credit_card propriété de la carte définit le nombre d’heures avant la date de fin de blocage lorsque le système débloque la carte.
    11. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    • En fonction du type de demande, un ticket de service de carte de crédit est créé avec l’état Travail en cours. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de carte de crédit dans le département des services de carte de crédit. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur la règle d’affectation.
    • En fonction du type de demande, une tâche est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket. La tâche est créée avec l’état Ouvert et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction du type de tâche.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir le ticket de service de carte de crédit et afficher ses détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider l’agent de carte de crédit à résoudre le ticket.
    • Un agent de service de carte de crédit peut commencer à travailler sur le ticket et ses tâches.