Créer un ticket de service d’assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Un processeur ou un contributeur peut commencer le processus de demande de police en créant un ticket d’assurance-vie individuel pour le compte de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector ou sn_ins_indiv_life.contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les contributeurs et les processeurs peuvent soumettre des demandes de service de police individuelles pour les clients à partir de leur espace de travail.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône de listes (icône Listes).
    3. Créez un ticket à partir de la liste des tickets du service d’assurance-vie individuelle ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Ticket de vie individuel à partir de la liste des tickets de la vie individuelle
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service d’assurance-vie individuelle, cliquez sur Tous.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      Ticket de vie individuel à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, sélectionnez Mes interactions.
      2. Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
      3. Sélectionnez Créer un ticket.

      Pour en savoir plus sur la façon de créer une interaction, reportez-vous à la rubrique Créer une interaction.
    4. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez le service d’assurance-vie individuelle pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
      • Ajouter/changer le bénéficiaire
      • Augmenter la couverture
      • Réduire la couverture
      • Convertir le temporaire en permanent
      • Annuler la police d'assurance
    5. Sélectionnez Créer.
    6. Renseignez les champs obligatoires du formulaire ainsi que toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
    7. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    En fonction du type de demande, un ticket de service de police est créé avec l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un processeur de police dans le département du service de police. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.