Créer un ticket de service d’assurance-vie collective

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Un processeur ou un contributeur peut commencer le processus de demande d’informations de changement de membre en créant un ticket d’assurance-vie collective au nom de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.processor_connector ou sn_ins_group_life.contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les contributeurs et les processeurs peuvent soumettre des demandes de service de police de groupe pour les clients.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône de listes (icône Listes).
    3. Créez un ticket à partir de la liste de tickets du service d’assurance-vie collective ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Ticket d’assurance-vie collective à partir de la liste de tickets d’assurance-vie collective
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service d’assurance-vie collective, cliquez sur Tous.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      Ticket d’assurance-vie collective à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
      3. Sélectionnez Créer un ticket.

      Pour en savoir plus sur la façon de créer une interaction, reportez-vous à la rubrique Créer une interaction.
    4. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez Informations sur le changement de membre de l’assurance-vie collective.
    5. Sélectionnez Créer.
    6. Renseignez les champs obligatoires du formulaire ainsi que toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
    7. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    En fonction du type de demande, un ticket de service de police est créé avec l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un processeur de police dans le département du service de police. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.