Configurer des définitions de service

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez les définitions de service pour les services dans Financial Services Operations les applications. Vous pouvez examiner et modifier les définitions de service prédéfinies installées avec l’application ou en ajouter de nouvelles.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre est sélectionné pour l’application pour laquelle vous configurez une définition de service. Pour plus d’informations, consultez Sélecteur d’application.

    Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous aurez besoin des rôles suivants.
    Tableau 1. Rôles d’application requis pour configurer des définitions de service
    Application Rôle requis
    Financial Services Payment Operations sn_bom_payment.admin et admin
    Financial Services Card Operations sn_bom_credit_card.admin et admin
    Financial Services Complaint Management sn_bom_compl.admin et admin
    Financial Services Business Deposit Operations sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    Financial Services Personal Deposit Operations sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
    Financial Services Business Loan Operations sn_bom_loan_b2b.admin et admin
    Financial Services Personal Loan Operations sn_bom_loan.b2c_admin et admin
    Financial Services Business Lifecycle sn_bom_clo_b2b.admin et admin
    Financial Services Client Lifecycle sn_bom_clo_b2c.admin et admin
    Personal Lines Servicing sn_ins_policy_b2c.admin et admin
    Personal Lines Underwriting sn_ins_underwrite.admin et admin
    Commercial Lines Servicing sn_ins_policy_b2b.admin et admin
    Commercial Lines Underwriting sn_ins_uw_b2b.admin et admin
    Individual Life Servicing sn_ins_indiv_life.admin et admin
    Souscription d’assurance-vie individuelle sn_ins_indiv_uw.admin et admin
    Group Life Servicing sn_ins_group_life.admin et admin
    Souscription d’assurance-vie collective sn_ins_group_uw.admin et admin
    Commercial Lines Claims sn_ins_claim_cml.admin et admin
    Financial Services Treasury Operations sn_bom_treasury.admin et admin
    Financial Services Document Management sn_bom_document.admin et admin
    Financial Services Credit Operations sn_bom_credit_asmt.admin et admin
    Financial Services Operations intégration avec Socure Consultez les exigences de rôle en fonction de l’application que vous configurez ou utilisez avec cette intégration

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les définitions de service sont configurées pour les tickets et les tâches de chaque service de l’application et permettent un flux et une vue uniques pour chaque service.

    Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type. Vous pouvez mapper les définitions de service nouvelles ou modifiées avec les services d’entreprise CSDM.

    Procédure

    1. Dans le filtre de navigation de l’application, accédez à [<Nom de l’application>] > Administration > Définitions de services , où <Nom de l’application> est le nom de l’application que vous configurez.
      Par exemple, pour Financial Services Payment Operations l’application, la séquence de navigation est la suivante : Payment Operations > Administration > Définitions de services.
    2. Créez une définition de service ou modifiez une définition existante.
      • Pour créer une définition de service, cliquez sur Nouveau.
      • Pour en configurer une prédéfinie, ouvrez la définition de service que vous souhaitez modifier.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 2. Formulaire de définition du service
      Champ Description
      Nom Nom de la définition de service.
      ID Identificateur unique généré par le système pour la définition de service.
      Type de tâche Table associée à la définition de service. Sélectionnez une table de tickets ou de tâches basée sur le service.
      Vue Vue à charger pour le service sélectionné.
      Modèle Valeurs de champ qui doivent être définies par défaut sur le formulaire lorsqu’un ticket ou une tâche est créé.
      Catégorie Catégorie de définition de service pour un produit.
    4. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.
    5. Mappez la définition de service nouvelle ou modifiée avec les services d’entreprise CSDM.
    6. Facultatif : Dans la liste connexe Critères d’agent, ajoutez des critères d’agent pour restreindre la disponibilité des définitions de service pour les agents.
      • Cliquez sur Modifier pour ajouter un critère d’utilisateur existant, ou cliquez sur Nouveau pour en créer un nouveau. Pour plus d'informations, consultez Créer des critères d’agent.
    7. Facultatif : Dans la liste connexe Conditions client, ajoutez des conditions client pour restreindre les définitions de service en fonction des conditions définies.
      • Cliquez sur Modifier pour ajouter une condition client existante ou cliquez sur Nouveau pour en créer une nouvelle. Pour plus d'informations, consultez Créer des conditions client.