Travaillez sur un ticket d’assurance-vie individuelle pour examiner les informations de la police, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et terminer la demande de service de la police.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_indiv_life.processor ou sn_ins_indiv_life.processor_connector
Important : Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez
Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client a besoin d’une modification de police d’assurance, un cotisant, tel qu’un gestionnaire de relations, initie un ticket et met à jour ses informations, ce qui déclenche le workflow. Tout au long du workflow, les agents d’assurance et de documents accomplissent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket.
Remarque : Selon le type de demande de service de la politique, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.
Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et mener à bien la demande. Les tâches des activités playbook sont également disponibles dans l’onglet Tâches du ticket.
Procédure
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Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône de listes (icône
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Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service d’assurance-vie individuelle, ouvrez la liste de tickets.
- Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
- Pour tous les tickets de vie individuels, sélectionnez Tous.
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Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
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Sélectionnez l'onglet Playbook.
Le playbook de tickets guide les processeurs à travers les étapes impliquées dans la résolution d’un ticket.
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Utilisez les activités et les tâches des étapes du playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
- Initiation pour saisir les détails de la police ou les changements de couverture, collecter les documents du client et soumettre le ticket pour révision.
- Examen du processeur pour vérifier les documents du client, examiner les détails de la politique et soumettre l’examen.
- Acceptation par le client pour mettre à jour avec la décision du client d’accepter ou de rejeter l’estimation.
- Exécution pour activer le changement accepté, mettre à jour l’enregistrement de la police, envoyer les documents de police mis à jour au client et fermer le ticket.
Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.
- Facultatif :
Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
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Fermez la tâche à partir de l’activité playbook ou du formulaire de tâche.
| Tâche de politique | Action |
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| Pour vérifier un changement ou un document |
- Dans le playbook de tickets, cliquez sur Marquer comme terminé.
- Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
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| Pour soumettre un avis |
Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande. |
Résultats
Le ticket est automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.