Travailler sur un ticket d’approbation de débit pour effectuer un remboursement
Collaborez avec votre client interne ou votre banque pour faire approuver le montant débiteur afin de pouvoir effectuer le remboursement de la réclamation.
Avant de commencer
Assurez-vous que le client débiteur ou la banque de remboursement a approuvé le montant débité.
Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si un Customer Service Portal ou un Consumer Service Portal est disponible pour les clients, ceux-ci reçoivent une notification pour le ticket d’approbation de débit sur le portail, à partir duquel ils peuvent choisir d’accepter ou de rejeter le montant de débit demandé. Si le client débiteur accepte le montant du débit, l’état du ticket d’approbation de débit passe automatiquement à Fermé. Pour en savoir plus, consultez :
- Afficher un ticket à partir du Consumer Service Portal
- Accepter ou rejeter une solution de ticket à partir de Consumer Service Portal
Procédure
- Accédez à la .
-
Cliquez sur l’icône Listes (icône
).
-
Ouvrez le ticket de service de paiement d’approbation de débit à partir d’un ticket de réclamation ou à partir de la liste Approbations de débit.
Option Étapes À partir d’un ticket de réclamation - Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Mes affectations.
- Dans la liste, cliquez sur le ticket de réclamation que vous souhaitez ouvrir.
- Dans le champ Approbation de débit du formulaire de réclamation, cliquez sur l’icône d’information (
) en regard du numéro du ticket d’approbation de débit.
À partir de la liste Approbations de débit - Dans l’onglet Listes , sous Approbations de débit, cliquez sur Mes affectations.
- Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
- Si le montant total du remboursement doit être débité de plusieurs comptes financiers en plusieurs parties selon les instructions du client, configurez des instructions pour chaque compte de débit dans l’onglet Instructions de débit .
- Obtenez une acceptation du client de débit ou du compte de débit pour chaque compte de débit répertorié dans l’onglet Instructions de débit et effectuez le remboursement.
- Dans le champ Résultat , sélectionnez un résultat de remboursement approprié.
- Dans le champ Notes du résultat , saisissez vos commentaires liés au résultat du remboursement.
- Cliquez sur Fermer.
Résultats
- Le ticket d’approbation de débit passe à l’état Fermé - Terminé.
- L’état du ticket de réclamation associé passe à Remboursement terminé.
- Les champs Résultat, Notes du résultat et Montant du remboursement de la réclamation sont mis à jour depuis le ticket d’approbation de débit.
- Le client de débit reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’achèvement du débit.
Que faire ensuite
Mettez à jour les champs du ticket de réclamation selon vos besoins et fermez la réclamation.