Tableau de bord de Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Grâce au Financial Services Treasury Operations tableau de bord, vous pouvez obtenir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise en ce qui concerne les demandes de service de trésorerie reçues pour vos services financiers.

    Important :
    Nous avons modernisé l’apparence Financial Services Treasury Operations du tableau de bord. Il peut avoir des fonctionnalités mises à jour.

    Vous pouvez surveiller l’état des tickets de service de trésorerie, afficher les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique. Pour une durée donnée, vous pouvez afficher les détails des tickets fermés qui n’ont pas respecté le SLA, des tickets ouverts qui nécessitent une attention immédiate et des délais de clôture moyens des tickets de trésorerie.

    Rôles Now Platform requis

    • sn_bom_treasury.manager, avait besoin de voir les widgets et les données du tableau de bord.
    • sn_bom_treasury.admin, sn_bom_pa.admin et pa_admin, nécessaires pour modifier le tableau de bord.

    Accéder au tableau de bord Financial Services Treasury Operations

    Pour accéder au tableau de Financial Services Treasury Operations bord, accédez à Espaces de travail > Workspace configurable CSM/FSM > Centre d'analyse ( icône du centre d’analyse).

    Vous pouvez également accéder à Tous > Opérations de trésorerie > Analyse.

    Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Analyse de la plateforme Espace de travail. Pour plus d’informations sur , consultez Centre d’analyseAnalyse de la plateforme Espace de travail.

    Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la mise en page du tableau de bord d’origine en accédant à Tous > Opérations de trésorerie > Tableau de bord.

    Cas d'utilisation

    Pour obtenir des exemples sur la façon dont les différentes personnes de votre organisation utilisent ce tableau de bord, consultez ces cas d'utilisation.
    Tableau 1. Cas d’utilisation du tableau de Financial Services Treasury Operations bord
    Utilisateur Utilisation du tableau de bord
    Responsable de la trésorerie Doit gagner en visibilité sur l’état des tickets de trésorerie et effectuer les actions suivantes :
    • Surveillez les tickets de trésorerie ouverts qui n’ont pas respecté un SLA (accord de niveau de service) ou qui sont sur le point de le faire et qui nécessitent donc une attention particulière.
    • Surveiller le volume de tickets de trésorerie pour chaque produit de trésorerie
    • Examiner le délai moyen de clôture des tickets
    • Explorer les détails d’un produit de trésorerie
    Administrateur de trésorerie Doit être en mesure de personnaliser les vues.

    Indicateurs

    FSO Treasury.Number of closed cases with sla
    Nombre de tickets fermés ce jour-là dans le SLA. L’indicateur est utilisé pour comparer le nombre de tickets fermés qui ont respecté le SLA à ceux qui n’ont pas respecté le SLA.
    FSO Treasury.Number of closed cases with breached sla
    Nombre de tickets de trésorerie fermés ce jour-là qui n’ont pas respecté le SLA.
    FSO Treasury.Nombre de tickets ouverts
    Nombre de tickets de trésorerie ouverts ce jour-là dont les répartitions sont Âge et Service.
    FSO Treasury.Nombre de tickets clôturés
    Nombre de tickets de trésorerie fermés aujourd’hui dont les répartitions sont basées sur l’âge et le service.
    FSO Treasury.Average time to close case
    Nombre moyen d’heures pour fermer les tickets de trésorerie dont la répartition est Service Le score est calculé selon la formule suivante : [FSO Treasury.Durée cumulée des tickets clôturés]/[FSO Treasury.Number of clôturés]
    FSO Treasury.Durée totale des tickets clôturés
    Nombre total d’heures pour fermer les tickets de trésorerie ce jour-là où les répartitions sont Âge et Service.
    FSO Treasury.Nombre de nouveaux tickets
    Nombre de nouveaux tickets de trésorerie ouverts aujourd’hui dont les répartitions sont basées sur l’âge et le service. Cet indicateur, lorsqu’il est utilisé avec l’indicateur Nombre de tickets fermés, est utilisé pour comparer et voir la tendance du nombre de tickets créés par rapport aux tickets fermés.
    FSO Treasury.Nombre de tickets ouverts sur le point de violer sla
    Nombre quotidien de tickets de trésorerie ouverts ce jour-là où le pourcentage écoulé de SLA est égal ou supérieur à 80 %.
    FSO Treasury.Nombre de tickets ouverts avec violation de sla
    Nombre quotidien de tickets de trésorerie ouverts ce jour-là qui ont violé le SLA.

    Répartitions

    • Âge
    • Service

    Filtres

    Nom Type Description
    FSO Treasury.Service Enregistrement de tâche Récupère tous les enregistrements de la table de définition du service [sn_bom_service_definition], où le type de tâche commence par sn_bom_treasury et se termine par service.
    Âge Compartiment Affiche les tranches d’âge (en jours) pour les tickets de trésorerie.