Tableau de bord de Financial Services Client Lifecycle

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Grâce au Financial Services Client Lifecycle tableau de bord, vous pouvez obtenir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les tickets de cycle de vie des clients.

    Important :
    Nous avons modernisé l’apparence Financial Services Client Lifecycle du tableau de bord. Il peut avoir des fonctionnalités mises à jour.

    Vous pouvez surveiller l’état des tickets de cycle de vie des clients, afficher les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique. Pour une durée donnée, vous pouvez afficher les détails des tickets ouverts, des nouveaux tickets et des délais de clôture moyens des tickets du cycle de vie des clients.

    Rôles Now Platform requis

    • sn_bom_clo.b2c_manager, requis pour afficher les widgets et les données du tableau de bord.
    • sn_bom_clo.b2c_admin, requis pour modifier le tableau de bord.

    Accéder au tableau de bord Financial Services Client Lifecycle

    Pour accéder au tableau de Financial Services Client Lifecycle bord, accédez à Espaces de travail > Workspace configurable CSM/FSM > Centre d'analyse ( icône du centre d’analyse).

    Vous pouvez également accéder à Client Lifecycle > Analyse.

    Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Analyse de la plateforme Espace de travail. Pour plus d’informations sur , consultez Centre d’analyseAnalyse de la plateforme Espace de travail.

    Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la mise en page du tableau de bord d’origine en accédant à Tous > Client Lifecycle > Tableau de bord.

    Cas d'utilisation

    Pour obtenir des exemples sur la façon dont différentes personnes de votre organisation peuvent utiliser ce tableau de bord, consultez ces cas d’utilisation.
    Tableau 1. Cas d’utilisation du tableau de Financial Services Client Lifecycle bord
    Utilisateur Utilisation du tableau de bord
    Chargé de clientèle Les chargés de clientèle bénéficient d’une visibilité sur l’état en temps réel des Client Lifecycle tickets et effectuent les actions suivantes :
    • Surveiller tous les tickets ouverts qui n’ont pas respecté un SLA (Service Level Agreement)
    • Surveiller tous les tickets ouverts en fonction de l’agent et de l’âge
    • Examiner tous les nouveaux tickets pour un service, un agent ou un groupe d’agents
    • Examiner le délai moyen de clôture des tickets pour un service, un agent ou un groupe dans les 30 jours
    • Explorez les détails d’une catégorie
    Administrateur de compte Les administrateurs de compte sont en mesure d’effectuer toutes les tâches du chargé de clientèle et de personnaliser les vues.

    Indicateurs

    Tickets ouverts : violation de SLA
    Pourcentage de tickets ouverts qui n’ont pas respecté un SLA. [[Nombre de tickets ouverts avec violation de SLA]] / [[Nombre de tickets ouverts]] * 100
    Tickets ouverts : SLA sur le point d'être violé
    Nombre moyen de tickets ouverts pour un agent un jour donné. Les données de cet indicateur sont collectées à partir de la table [task_sla].
    Tickets ouverts par âge
    Score de répartition et tendance des tickets ouverts par âge (en jours). [[Âge cumulé des tickets ouverts]] / [[Nombre de tickets ouverts]] / 24
    Délai moyen de fermeture au cours des 30 derniers jours
    Répartition du délai de clôture moyen (en jours) des tickets par service, agent ou groupe d’affectation au cours des sept derniers jours. [[B2C CLO. Durée cumulée des tickets fermés]]/[[B2C CLO. Nombre de tickets fermés]]
    Nouveaux tickets vs. Tickets fermés
    Répartition des nouveaux tickets par service, agent ou groupe d’agents par rapport aux tickets fermés. Les données des tickets sont collectées à partir de la table [sn_bom_clo_service].
    Tickets clôturés : SLA Met par rapport à SLA violé
    Tickets dans lesquels les SLA ont été respectés par rapport aux tickets dans lesquels des SLA ont été violés. Les données des tickets sont collectées à partir de la table [sn_bom_clo_service].

    Répartitions

    Âge.

    Filtres

    Tableau 2. Filtres disponibles dans le Client Lifecycle tableau de bord
    Nom Type Description
    Âge Compartiment Affiche les tranches d’âge (en jours) des Client Lifecycle tickets.