Modifier un type de demande pour l’interface Espace de travail utilisateur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Examinez et modifiez les sélecteurs de type d’enregistrement disponibles avec Financial Services Operations les Espace de travail applications, selon les besoins. Ces sélecteurs de type d’enregistrement permettent à vos agents de créer des tickets pour divers types de demandes à partir de l’interface Espace de travail utilisateur.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur le Financial Services Operations noyau.

    Rôle requis : sn_bom.admin et admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Si vous créez des types de demande supplémentaires pour une application, assurez-vous de les ajouter à la fois à l’intercepteur de ticket et Espace de travail au sélecteur de type d’enregistrement afin que les nouvelles options soient disponibles à la fois dans la plateforme et Espace de travail dans les interfaces utilisateur.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Changement > Administration > Sélecteurs de types d'enregistrement d'espace de travail.
    2. Filtrez la liste pour afficher les enregistrements de l’application Financial Services Operations principale et ouvrez un Espace de travail sélecteur de type d’enregistrement.

      Les sélecteurs de type d’enregistrement suivants Espace de travail sont installés avec les Financial Services Operations applications :

      Tableau 1. Sélecteurs de type d’enregistrement installés avec Financial Services Operations les applications
      Application Espace de travail Sélecteur de type d’enregistrement Table
      Financial Services Payment Operations Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne sn_bom_payment_inquiry
      Réclamation du bénéficiaire non reçue - Externe sn_bom_payment_inquiry
      Erreur de paiement​ sn_bom_payment_inquiry
      Interne sn_bom_payment_claim
      Externe sn_bom_payment_claim
      Financial Services Card Operations Nouvelle carte de crédit sn_bom_credit_card_service
      Augmenter la limite de crédit sn_bom_credit_card_service
      Diminuer la limite de crédit sn_bom_credit_card_service
      Bloquer la carte de crédit sn_bom_credit_card_service
      Débloquer la carte de crédit sn_bom_credit_card_service
      Clôturer la carte de crédit sn_bom_credit_card_service
    3. Mettez à jour le sélecteur de type d’enregistrement selon vos Espace de travail besoins.

      Pour plus d’informations sur Espace de travail les champs du formulaire Sélecteur de type d’enregistrement, voir Configurer les enregistrements de tâches de changement dans Espace de travail.

    4. Cliquez sur Mettre à jour.

    Résultats

    Le Espace de travail sélecteur de type d’enregistrement est mis à jour avec le type de demande configuré. Lorsqu’un agent clique sur le bouton Nouveau sur une liste de tickets dans l’interface Espace de travail utilisateur, il lance le sélecteur de type d’enregistrement Espace de travail avec ce type de demande. L’agent peut sélectionner l’un des types de demande pour créer le ticket.