Créer un ticket d’approbation de débit pour un remboursement interne

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un ticket d’approbation de débit pour une réclamation afin de pouvoir demander un remboursement en interne auprès de l’une de vos banques ou d’un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Mes affectations.
    4. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
    5. Renseignez les champs suivants du formulaire de réclamation :
      • Type d'erreur
      • Catégorie d'erreur
      • Sous-catégorie d'erreur
      • Traitement demandé
      • Banque de réclamation
      • ID de transaction
      • Banque de remboursement
      • Client débiteur ou compte débiteur
      • Compte financier de débit
      • Transaction destinataire

      Pour en savoir plus sur les descriptions des champs du formulaire de réclamation, reportez-vous à Descriptions de champ pour un ticket de réclamation.

    6. Cliquez sur Créer une approbation de débit.

    Résultats

    • Un ticket de service de paiement pour approbation de débit est créé et est affecté à l’agent de réclamations qui travaille sur la réclamation.
    • L’état du ticket de réclamation est défini sur En attente de remboursement.
    • Le client de débit reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant le ticket d’approbation de débit.
    • Si un portail Customer Service Portal ou Consumer Service Portal est disponible pour les clients, ceux-ci reçoivent une notification pour le ticket d’approbation de débit sur le portail. Des boutons permettant d’accepter ou de rejeter l’approbation de débit apparaissent dans la section du formulaire qui montre les actions du client sur le portail. Pour en savoir plus, consultez :
      Remarque :
      Pour utiliser le Consumer Service Portal, activez le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Que faire ensuite

    • Si le montant du remboursement doit être débité de plusieurs comptes financiers, définissez des instructions pour chaque compte débiteur dans l’onglet Instructions de débit.
    • Obtenez une acceptation de débit de la part du client débiteur ou de la banque de remboursement.
    • Mettez à jour les champs du ticket d’approbation de débit selon les besoins pour effectuer le remboursement et fermer ce ticket. Pour plus d'informations, consultez Travailler sur un ticket d’approbation de débit pour effectuer un remboursement.
    • Si le client débiteur ou la banque rejette le débit, remettez le ticket de réclamation à l’état Ouvert . Si le client a rejeté le débit depuis le Customer Service Portal ou le Consumer Service Portal, l’état du ticket de réclamation passe automatiquement à Ouvert.