Configurer Financial Services Loan Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application et modifiez-les Financial Services Loan Operations selon les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Loan Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Business Loan Operations et Installer Financial Services Personal Loan Operations.

    Rôle requis : sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Examinez les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer des définitions de service Configurez les définitions de service afin d’activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de prêt.
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créez ou modifiez des créateurs d’enregistrement pour définir des formulaires de demande.
      Modifier ou créer des flux Modifier ou créer des flux à l’aide Concepteur de fluxde .
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail pour configurer les types de demandes de prêt.
      Configurer le playbook Modifier ou créer un nouveau playbook à l’aide Playbooksde .
      Configurer l'espace de travail Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, de créer des tickets et de travailler dessus.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les horaires de SLA pour les tickets et les tâches de service de prêt.
      Configurer des groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer Document Processor Configurer Document Processor pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et les exceptions de documents.